Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak doradza w Polsce funduszowi FCapital Dutch przy wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 7,3 mln akcji restauracyjnej spółki AmRest Holding. Warszawskie biuro kancelarii White & Case doradza natomiast Bankowi Zachodniemu WBK, który jest doradcą finansowym FCapital Dutch, oraz pośredniczącemu w wezwaniu Domowi Maklerskiemu BZ WBK.
Zarejestrowany w Holandii fundusz inwestycyjny FCapital Dutch, największy akcjonariusz spółki AmRest Holding, chce mieć kontrolny pakiet jej akcji, czyli 66 proc. Obecnie posiada 31,71 proc. Poprzez zarejestrowaną w Luksemburgu spółkę Cullinan ogłosił 12 lipca 2016 r. wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 7 mln 274 tys. akcji, które reprezentują 34,29 proc. w kapitale AmRest. Cena jednej akcji w wezwaniu to 215 zł – według tej ceny wartość wezwania wynosi 1,56 mld zł. Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 1 do 16 sierpnia 2016 r.
Wezwanie skierowane jest m.in. do pozostałych akcjonariuszy Am Rest, którymi są fundusze emerytalne: Nationale-Nederlanden OFE (prawie 12 proc.), PZU PTE (10 proc.), Aviva OFE (prawie 10 proc.). Reszta kapitału (ponad 36 proc.) jest w rękach pomniejszych akcjonariuszy giełdowych.
FCapital Dutch deklaruje w wezwaniu, iż celem jego działania jest wsparcie rozwoju AmRest m.in. poprzez reinwestowanie zysku oraz finansowanie dłużne, akwizycję nowych marek lub projektów, ekspansję na nowe rynki.
FCapital Dutch należy do spółki Inmobiliaria Tabga zarejestrowanej w Meksyku, której z kolei właścicielem jest duża meksykańska firma private equity Finaccess Capital.
AmRest jest jedną z największych firm zarządzających sieciami placówek gastronomicznych w Europie Środkowej i Wschodniej, które rozwija w formule własnościowej i franczyzowej. Zarządza ponad tysiącem restauracji w 13 krajach. Założyło ją w 1993 r. we Wrocławiu czterech Amerykanów jako American Restaurants Services. Działa dziś w sektorach: barów szybkiej obsługi (fastfood: KFC, Burger King), kawiarni (Starbucks) oraz restauracji z obsługą kelnerską (La Tagliatella, Pizza Hut, Blue Frog i Kabb).
Doradcami finansowymi FCapital Dutch w wezwaniu są Bank Zachodni WBK oraz bank inwestycyjny Bank of America Merrill Lynch, pośredniczy Dom Maklerski BZ WBK. Doradcami prawnymi są kancelarie: Uria Menéndez z Hiszpanii (główny), Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w Polsce, Arendt & Medernach w Luksemburgu i Nauta Dutilh w Holandii.
Warszawskie biuro kancelarii White & Case doradza natomiast Bankowi Zachodniemu WBK, który jest doradcą finansowym FCapital Dutch oraz pośredniczącemu w wezwaniu Domowi Maklerskiemu BZ WBK.
Ireneusz Walencik
