Kancelaria Allen & Overy doradzała Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu Aegon przy przejęciu zarządzania otwartym funduszem emerytalnym od grupy finansowej Nordea, którą obsługiwała kancelaria Hogan Lovells.
Aegon PTE, zarządzające otwartym funduszem emerytalnym Aegon OFE, poinformowało 20 czerwca 2016 r. o podpisaniu umowy, zgodnie z którą przejmie zarządzanie funduszem emerytalnym zarządzanym obecnie przez Nordea PTE, która jest częścią skandynawskiej grupy finansowej Nordea.
Aegon to globalna korporacja finansowa specjalizująca się w ubezpieczeniach na życie, zarządzaniu kapitałowymi funduszami ubezpieczeń społecznych oraz innymi aktywami, której centrala znajduje się w Hadze, w Holandii. Pod koniec 2015 r. spółki grupy zatrudniały ok. 31,5 tys. ludzi, obsługujących miliony klientów na całym świecie.
Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, Aegon PTE zarządza aktywami o wartości 5,9 mld zł i obsługuje 919 tys. członków funduszu. Nordea PTE zarządza zaś środkami w kwocie 6,6 mld zł obsługując 987 tys. klientów.
Transakcja doprowadzi do połączenia obu funduszy – Aegon PTE, po przejęciu zarządzania środkami zgromadzonymi na kontach emerytalnych w Nordea OFE, będzie zarządzało wówczas aktywami o łącznej wartości prawie 12,5 mld zł (czwarty OFE w Polsce).
– Transakcja ta finalizuje plan zbycia przez grupę Nordea jednostek biznesowych w Polsce bezpośrednio obsługujących klientów i skoncentrowania się na bazowych rynkach – oświadczył Claus Stoltenborg, prezes Rady Nadzorczej Nordea PTE. Według niego powinna zostać sfinalizowana, pod warunkiem jej zatwierdzenia przez KNF, pod koniec 2016 r.
– Transakcja ta pomoże nam w udoskonalaniu jakości obsługi klientów oraz w umocnieniu naszej pozycji na rynku, a po jej sfinalizowaniu dotychczasowi klienci Nordea OFE dołączą do grona klientów Aegon – skomentował Michał Biedzki, przewodniczący Rady Nadzorczej Aegon PTE.
Grupa Nordea już wcześniej sprzedała większość swoich zasobów biznesowych w Polsce: bank, towarzystwo ubezpieczeń na życie oraz spółkę leasingowo-faktoringową pod koniec października 2014 r. przejął za 2,83 mld zł bank PKO BP.
Grupie finansowej Nordea doradzali przy transakcji na OFE prawnicy kancelarii Hogan Lovells z Warszawy.
Grupie Aegon doradzała kancelaria Allen & Overy.
Ireneusz Walencik
