Greenberg Traurig w transakcji wewnątrz grupy Zygmunta Solorza

513

Kancelaria Greenberg Traurig doradzała spółkom Cyfrowy Polsat i Polkomtel przy przejęciu spółki Midas.

Była to w istocie transakcja wewnętrzna w grupie kapitałowej Zygmunta Solorza-Żaka. Cyfrowy Polsat, za pośrednictwem spółki Polkomtel, kupił spółkę Litenite posiadającą 66 proc. akcji spółki Midas od spółki Ortholuck. Wszystkie te spółki kontroluje pośrednio Zygmunt Solorz-Żak. Cenę zakupu spółki Litenite ustalono na 1 euro, ponieważ jest ona zadłużona na 788 mln zł, a zasadniczym aktywem tej spółki są akcje Midasa o wartości zbliżonej do kwoty tego zobowiązania, które  przejął nabywca.

W wyniku zakupu, w lutym 2016 r., Cyfrowy Polsat i Polkomtel uzyskały pośrednio status podmiotów dominujących nad grupą kapitałową obejmującą, poza spółką Midas, spółki Aero 2, Altalog i Sferia. Spółki te są m.in. właścicielami rezerwacji częstotliwości wykorzystywanych w sieci szybkiego bezprzewodowego Internetu LTE. Grupa Midas zajmuje się bowiem świadczeniem hurtowych usług telekomunikacyjnych, w tym sprzedaje dostęp do swojej sieci głównym odbiorcom, którymi są Polkomtel (operator sieci telefonii komórkowej Plus) oraz Cyfrowy Polsat.

W następnym etapie transakcji Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na 34 proc. akcji pozostających w ręku mniejszościowych akcjonariuszy Midasa oferując 81 groszy za jedną. W wyniku przeprowadzonego wezwania, w kwietniu 2016 r. nabył kolejne 27 proc. akcji tej spółki. Obecnie Cyfrowy Polsat posiada 93 proc. akcji Midasa – za pośrednictwem spółek Metelem Holding Company Limited, Eileme 2 AB, Eileme 3 AB, Eileme 4 AB, Polkomtel oraz Litenite Limited.

Na początku maja 2016 r. zarząd Cyfrowego Polsatu uchwalił, że podejmie działania mające na celu ogłoszenie i przeprowadzenie żądania sprzedaży pozostałych 7 proc. akcji Midasa w ramach przymusowego wykupu oraz wycofanie akcji tej spółki z obrotu na giełdzie.

Zarząd Cyfrowego Polsatu oświadczył, że nabycie Midasa to długoterminowa i strategiczna inwestycja. Jak wyjaśnił prezes firmy Tobias Solorz, powiązania operacyjne i biznesowe między Midasem a Polkomtelem są bardzo bliskie, a transakcja zabezpieczy kluczowa aktywa, czyli częstotliwości, pozwoli na większą elastyczność tworzenia taryf i niższe koszty transmisji danych.

Cyfrowy Polsat jest jedną z największych polskich firm – świadczy usługi płatnej telewizji cyfrowej, szerokopasmowego mobilnego Internetu, nadawania i produkcji telewizyjnej (poprzez Telewizję Polsat), mobilne usługi telekomunikacyjne (za pośrednictwem spółki Polkomtel), usługi hurtowe na rynku międzyoperatorskim (obejmujące m.in. usługi interconnect, roaming krajowy i międzynarodowy, współdzielenie zasobów sieciowych i dzierżawę infrastruktury telekomunikacyjnej).

Warszawskie biuro kancelarii Greenberg Traurig doradzało w transakcji spółkom Cyfrowy Polsat i Polkomtel – obsługę świadczyli partner zarządzający biura w Warszawie Jarosław Grzesiak, partner lokalny Daniel Kaczorowski, partner  Michał Fereniec, partner lokalny Aleksander Janiszewski i prawnicy: Agata Jakubczak, Piotr Smolarczyk, Adam  Puchalski, Paulina Kimla- Kaczorowska, Dawid Van Kędzierski, Martyna Komorniczak.

Ireneusz Walencik 

i.walencik@rynekprawniczy.pl