Kancelaria SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski doradzała firmie PRA Group, wyspecjalizowanej w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami masowymi, przy przejęciu spółki DTP z tej samej branży.
PRA Group, międzynarodowa korporacja zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami, działa w Polsce od 2014 r., kiedy od jednego z banków kupiła pierwszy pakiet długów, korzystając przy windykacji z usług krajowych firm.
Pod koniec lutego 2016 r. PRA Group Polska ogłosiła wezwanie na 100 proc. akcji firmy DTP działającej na polskim rynku w branży skupu wierzytelności, głównie z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego, ubezpieczeniowego oraz mediów (woda, prąd, gaz).
W kwietniu 2016 r. PRA Group ogłosiła, iż w wyniku zakończonego sukcesem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, nabyła 99,73 proc. akcji DTP za 174,5 mln zł (po 4,90 zł za jedną). DTP stała się częścią PRA Group i jej drugim co do wielkości centrum operacyjnym w Europie.
PRA Group zamierza nabyć pozostałe akcje DTP i stać się właścicielem 100 proc. kapitału spółki, a następnie zamierza wycofać ją z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
– Nabycie DTP umacnia pozycję PRA Group na konkurencyjnym rynku w Polsce i zapewnia w pełni zintegrowaną platformę do dalszego rozwoju. Transakcja ta pozwoli nam budować biznes w oparciu o wykorzystanie mocnych stron każdej z firm, wymianę najlepszych praktyk, osiągnięcie większej efektywności operacyjnej i ustanowi PRA Group jednym z wiodących nabywców w Polsce – oświadczył Steve Fredrickson, prezes PRA Group.
PRA Group rozpoczęła działalność w 1996 r. w Norfolk, w amerykańskim stanie Wirginia, jako Portfolio Recovery Associates – firma zajmująca się nabywaniem wierzytelności i ich późniejszą windykacją w ramach długoterminowej strategii inwestycyjnej. W 2002 r. Portfolio Recovery Associates weszła na amerykańską giełdę jako PRAA. W ostatnim czasie znacząco poszerzyła zasięg działalności. W 2014 r. przejęła Aktiv Kapital, lidera w nabywaniu i obsłudze kredytów konsumenckich w Europie i Kanadzie.
Firma DTP jest średniej wielkości nabywcą portfeli wierzytelności. Zatrudnia ok. 200 osób w dwóch biurach w Warszawie. W jej strukturze działa m.in. kancelaria radcowska DTLEX Wróblewski i Wspólnicy zajmująca się obsługą prawną windykacji należności.
Kancelaria SPCG pracowała dla PRA Group przy kompleksowej obsłudze przejęcia DTP, która obejmowała m.in. badanie stanu prawnego, negocjacje z dotychczasowymi akcjonariuszami, doradztwo przy ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji oraz reprezentację w postępowaniu antymonopolowym w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Transakcję obsługiwali partner Artur Zapała, of counsel Ewa Mazurkiewicz, associates Agnieszka Kołodziej-Arendarska i Agnieszka Zelek oraz junior associate Hubert Andziak. W postępowaniu przed prezesem UOKiK klienta reprezentował partner Wawrzyniec Rajchel.
Ireneusz Walencik
