Kancelaria DLA Piper doradzała konsorcjum kredytodawców, w skład którego wchodziły BNP Paribas Bank Polska, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska oraz Bank Handlowy w Warszawie, w związku z udzieleniem finansowania w formie kredytu terminowego oraz kredytu rewolwingowego o łącznej wartości 255 mln euro na rzecz Selena FM oraz jej spółek zależnych.
Selena FM, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest wiodącym globalnym dostawcą chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych na świecie producentów pian montażowych dla sektora budowlanego. Produkty spółki są dostępne na ponad 100 rynkach na całym świecie.
Pozyskane finansowanie zostanie przeznaczone na finansowanie inwestycji kapitałowych (capex ), wsparcie zagranicznych przejęć, refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Finansowanie zostało zabezpieczone pakietem zabezpieczeń, w tym gwarancjami udzielonymi przez europejskie spółki zależne Seleny oraz gwarancją wystawioną przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.
Zakres doradztwa kancelarii DLA Piper obejmował kompleksowe wsparcie banków finansujących, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji finansowej (w tym umów kredytowych oraz umów bilateralnych), przygotowanie listu dotyczącego strategii zabezpieczania ryzyka (hedging strategy letter ), a także koordynację i wsparcie w spełnieniu warunków zawieszających uruchomienie finansowania (conditions precedent ).
Transakcja była realizowana przez międzynarodowy zespół praktyki Finance DLA Piper, kierowany przez partner Katarzynę Jakubiak (Warszawa). W skład zespołu weszli również: senior associate Anna Tomaszewska oraz junior associate Jakub Figura (Warszawa); partner Giuseppe Mela, legal director Ivano Sproviero oraz lawyer Giulia Gambarini (Rzym i Mediolan); partner Gonçalo Castro Ribeiro, partner podatkowa Ana Carvalho oraz junior associate Maria Madalena Saldanha (Lizbona); a także partner César Herrero Mazarío oraz lawyer Pablo González Casanova (Madryt).
Materiał kancelarii DLA Piper
