Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzała Bankowi Ochrony Środowiska S.A. w związku z emisją podporządkowanych obligacji kapitałowych o wartości 350 mln zł.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. pełnił rolę organizatora i dealera emisji obligacji. Obligacje zostały zaoferowane kwalifikowanym inwestorom w ramach publicznej oferty bezprospektowej i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obligacje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego wyemitowane obligacje będą kwalifikowane jako instrumenty Tier II w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (Rozporządzenie w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych), a środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału Tier II emitenta.
W skład warszawskiego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partner Grzegorz Abram, partner lokalny Paweł Zagórski oraz associate Mateusz Zdrada.
Materiał kancelarii White & Case
