Prawnicy DWF w Polsce pełnili rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego w związku ze sprzedażą przez akcjonariuszy Auto Partner S.A. części posiadanych akcji w procesie przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB ).
Transakcja obejmowała sprzedaż 4 mln 175 tys. akcji przez dwóch akcjonariuszy, po cenie ustalonej na poziomie 25,50 zł za akcję, co stanowi około 3,2 proc. akcji spółki i tyle samo w ogólnej liczbie głosów w spółce. Łączna wartość transakcji wyniosła ponad 106 mln zł.
Po zakończeniu procesu sprzedaży akcjonariusze sprzedający posiadają łącznie około 43,75 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki.
Akcje sprzedawano wyłącznie wybranym inwestorom kwalifikowanych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami.
Projekt prowadził dr Rafał Woźniak, partner, przy wsparciu Patrycji Figuły, associate z Departamentu Prawa Korporacyjnego, Fuzji i Przejęć oraz dr Michała Pawłowskiego, partnera zarządzającego.
W związku z ABB rolę wyłącznego globalnego koordynatora i wyłącznego prowadzącego księgę popytu pełnił Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.
Materiał kancelarii DWF
