Prawnicy DWF w Polsce doradzali jedynemu wspólnikowi Unitrailer Holding przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów.
Transakcja polegała na sprzedaży na rzecz Vaalon Capital większościowego pakietu udziałów Unitrailer Holding, grupy specjalizującej się w produkcji i dystrybucji przyczep samochodowych i akcesoriów do nich. Przejęcie Unitrailer Holding Group jest pierwszą transakcją Vaalon Capital w branży przyczep samochodowych, a także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Doradztwo DWF obejmowało pełen zakres transakcyjny, począwszy od badania due diligence sprzedającego i strukturyzowanie transakcji, poprzez sporządzenie i negocjacje umowy sprzedaży udziałów i umowy wspólników, po przygotowanie i udział w zamknięciu transakcji.
Nadzór nad projektem sprawowali dr Michał Pawłowski (partner zarządzający) i dr Rafał Woźniak (partner), przy wsparciu Kamila Ciodyka (associate ), Mateusza Bąka (associate ), Karoliny Gałązki (junior associate ), prawników z Departamentu Prawa Korporacyjnego, Fuzji i Przejęć. W skład zespołu zaangażowanego w projekt weszli również: Adrian Jonca (partner) i Izabela Plis (counsel ) z Departamentu Prawa Podatkowego, Anna Wietrzyńska-Ciołkowska (local partner ) z Departamentu Prawa Ubezpieczeń oraz Departamentu Prawa Korporacyjnego, Fuzji i Przejęć, oraz Lech Najbauer (counsel ) z Departamentu Prawa Konkurencji oraz Departamentu Prawa Korporacyjnego, Fuzji i Przejęć.
DWF pragnie podziękować firmie Saski Partners (w szczególności Dominikowi Olszewskiemu i Patrykowi Kiszelowi), wyłącznemu doradcy finansowemu jedynego wspólnika Unitrailer Holding, za efektywną i udaną współpracę, która była kluczowa dla powodzenia transakcji.
Grupa Unitrailer Holding to trzy dobrze rozpoznawalne marki specjalizujące się w produkcji i dystrybucji przyczep samochodowych i akcesoriów do nich: Temared, Martz i Unitrailer. Grupa jest jedną z wiodących i najszybciej rozwijających się firm na europejskim rynku przyczep, z ponad 44 tys. sprzedanych przyczep w 2022 r.
Vaalon Capital to niezależny fundusz private equity, założony w 2017 r., skoncentrowany na wspieraniu długoterminowych inwestycji w spółki z sektora mid-market.
Materiał kancelarii DWF
