Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case doradzała firmie Grupa Pracuj przy przygotowaniu i przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej jej akcji i wejściu na giełdę. Kancelaria Rymarz Zdort doradzała akcjonariuszowi, który zaoferował najwięcej akcji do sprzedaży. Kancelaria Greenberg Traurig doradzała instytucjom finansowym, które sprzedawały akcje.
Akcje Grupy Pracuj zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 9 grudnia 2021 r. W pierwszej ofercie publicznej firma zaoferowała 15,1 mln istniejących akcji (22,2 proc.) sprzedanych przez jej dotychczasowych akcjonariuszy po 74 zł (o 6 zł mniej od ceny maksymalnej). Firma nie wyemitowała nowych akcji na potrzeby oferty, której wartość wyniosła 1 mld 120 mln zł.
Akcje spółki sprzedawali najwięksi akcjonariusze Przemysław Gacek, współtwórca i prezes Grupy Pracuj, amerykański fundusz inwestycyjny TCV, który zainwestował w spółkę w 2017 r., oraz Maciej Noga, współzałożyciel Grupy Pracuj i obecny przewodniczący rady nadzorczej spółki, oraz pomniejsi. Większość akcji oferowanych należała do TCV poprzez zarejestrowaną w Luksemburgu spółkę TCV Luxco. Po zakończeniu oferty Przemysław Gacek pozostał większościowym akcjonariuszem spółki, z udziałem wynoszącym 53 proc.
Grupa Pracuj specjalizuje się w internetowym pośrednictwie pracy. Firma działa od 2000 r. w Polsce i od 15 lat na Ukrainie. Jest właścicielem największego polskiego internetowego serwisu rekrutacyjnego – Pracuj.pl i czołowego na Ukrainie – Robota.ua. W 2020 r. jej serwisy internetowe z ogłoszeniami o pracy miesięcznie przeglądało średnio 6,8 mln użytkowników, w tym 3,1 mln w Polsce i 3,7 mln na Ukrainie. Z usług Grupy Pracuj aktywnie korzysta ponad 48 tys. firm w Polsce i ok. 64 tys. na Ukrainie. Na portalach rekrutacyjnych dostępnych jest codziennie średnio 176 tys. ofert pracy. Firma oferuje także pracodawcom system eRecruiter do rekrutacji on line. Jest również współzałożycielem Pracuj Ventures, funduszu corporate venture capital wspierającego firmy zajmujące się technologiami dla branży rekruterskiej. Zatrudnia ponad 800 osób.
– Naszą pozycję rynkową budujemy od ponad dwóch dekad. Serwisy Pracuj.pl oraz Robota.ua są dzisiaj najbardziej rozpoznawalnymi markami rekrutacyjnymi w Polsce i na Ukrainie. Nieustannie rozwijamy ekosystem cyfrowych narzędzi wspierających rekrutację, utrzymanie i rozwój pracowników. Jesteśmy przekonani, że innowacje i dogłębne zrozumienie rynku, które leżą u podstaw naszego rozwoju, dają nam dobre perspektywy długoterminowego wzrostu i wartości. Zamierzamy umacniać naszą pozycję rynkową nie tylko na rynku internetowych usług rekrutacyjnych, lecz również na rynku HR w szerszym ujęciu – oświadczył przy okazji oferty publicznej Przemysław Gacek, współtwórca i prezes Grupy Pracuj.
Globalnymi współkoordynatorami oraz współprowadzącymi księgę popytu były Citigroup Global Markets Europe, Dom Maklerski Banku Handlowego, Goldman Sachs Bank Europe oraz Dom Maklerski Trigon. Firma brokerska Numis Securities Limited była współprowadzącą księgę popytu, mBank – współmenedżerem oferty. Dom Maklerski Trigon pełnił również rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że kancelaria White & Case doradzała przy ofercie Grupie Pracuj – biuro w Warszawie w zakresie prawa polskiego i notowania na GPW, biuro w Londynie – w zakresie prawa Stanów Zjednoczonych, Anglii i Walii.
Kancelaria poinformowała, że obsługą kierował Rafał Kamiński, a wykonywali ją w Warszawie associates Damian Lubocki, Adam Marszałek, Michał Truszczyński.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że kancelaria Rymarz Zdort doradzała przy ofercie akcjonariuszowi – spółce TCV Luxco w zakresie prawa polskiego i notowania na GPW.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że współprowadzącym księgę popytu doradzała kancelaria Greenberg Traurig – biuro w Warszawie w zakresie prawa polskiego i notowania na GPW, biuro w Londynie – w zakresie prawa Stanów Zjednoczonych, Anglii i Walii.
Ireneusz Walencik
