Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Gessel doradzała funduszowi Avallon przy inwestycji w firmę chemiczną Clovin i nabyciu kontrolnego pakietu akcji od założycieli-akcjonariuszy, którym doradzała kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy.
W listopadzie 2019 r. trzeci fundusz firmy inwestycyjnej Avallon – Avallon MBO Fund III – sfinalizował swoją pierwszą inwestycję – w firmę Clovin produkującą proszki do prania. Stało się to po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w wykonaniu zawartej w październiku przez strony warunkowej umowy objęcia większościowego pakietu 60 proc. akcji Clovinu. Wspólne plany „starych” i „nowych” akcjonariuszy obejmują m.in. kontynuację intensywnego programu inwestycyjnego rozpoczętego w firmie, rozszerzenie portfela innowacyjnych i ekologicznych produktów, umocnienie pozycji na rynku krajowym i w eksporcie. Poza wzrostem organicznym planowane są także akwizycje.
Avallon to polska firma zarządzająca funduszami private equity. Od 2001 r. uczestniczyła w ponad 100 transakcjach MBO (wykupu menedżerskiego) i jest uważana za pioniera w tej dziedzinie w Polsce. Partnerzy firmy działają na rynku inwestycji kapitałowych od 1993 r. Avallon MBO Fund III to trzeci fundusz Avallon o wartości ponad 80 mln euro, w który włożyli kapitał międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni.
Clovin to firma rodziny Żanowskich z Czyżewa założona w 1995 r. Zaczynała od produkcji proszków do prania dla hoteli i szpitali. Dziś wytwarza także środki czystości dla konsumentów do użytku domowego. Zatrudnia ponad 230 osób, eksportuje produkty do ponad 25 krajów na pięciu kontynentach. Ma oddziały w Niemczech i na Litwie oraz zakład produkcyjny na Ukrainie. Produkuje m.in. proszki do prania, wybielacze i płyny do płukania tkanin, a także płyny do zmywarek. Sprzedaje je pod markami Clever, MultiColor, Clovin Septon, Spiro, dr Prakti, Washer, Signum, Purox. Produkuje też dla sieci handlowych Stokrotka, Intermarché, E.Leclerc pod markami własnymi.
„Decyzję o współpracy z funduszem Avallon podjęliśmy w oparciu o plany rozwoju firmy Clovin. Mieliśmy na uwadze doświadczenie funduszu w prowadzeniu podobnych znaczących inwestycji. Ważnym elementem było rozumienie przez fundusz specyfiki działania firm rodzinnych” – głosi oświadczenie zarządu firmy.
– Spółka działa na rosnącym, ale konkurencyjnym runku zdominowanym przez koncernowych graczy. Jej produkty jakością nie ustępują liderom rynku oferując dobrą relację do ceny. Wspólnie z zarządem będziemy koncentrować się na budowie siły jej marek w nowych segmentach sprzedaży, zarówno w kraju, jak i za granicą – stwierdziła Agnieszka Pakulska, partner Avallon.
Kancelaria Gessel informuje na swojej witrynie internetowej, iż doradzała funduszowi Avallon w transakcji. Doradztwo obejmowało m.in. przeprowadzenie prawnego badania due diligence, przygotowanie wniosku do UOKiK, negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz zamknięcie dealu. Zespołem obsługującym kierował wspólnik Maciej Kożuchowski, a obsługę wykonywali starsi prawnicy Bartłomiej Woźniak, Karolina Krzal-Kwiatkowska, Michał Trociuk, Marta Grabiec, Anna Haciuk oraz wspólnicy Christian Schmidt i Bernadeta Kasztelan-Świetlik.
Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy podała na swojej witrynie internetowej, iż doradzała firmie Clovin i jej akcjonariuszom przy sprzedaży akcji, a jej obsługa obejmowała proces reorganizacji grupy spółek, strukturyzację transakcji, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej.
Ireneusz Walencik
