Kancelaria Norton Rose Fulbright doradzała londyńskiemu oddziałowi UniCredit Banku i pozostałym kredytodawcom przy udzieleniu dodatkowego kredytu (incremental facility) firmie Cyfrowy Polsat.
Firma Cyfrowy Polsat poinformowała 28 listopada 2019 r., iż działając w imieniu własnym oraz jako agent innych spółek kredytobiorców, podpisała z wybranymi polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi akt przystąpienia do dodatkowego kredytu terminowego, przewidujący pozyskanie kwoty 1 mld zł. Intencją firmy było pozyskanie finansowania do końca pierwszego kwartału 2020 r. Dodatkowy kredyt będzie spłacony jednorazowo 31 marca 2023 r.
Możliwość pozyskania takiego dodatkowego finansowania została przewidziana przez umowę zmieniającą umowę kredytów Cyfrowego Polsatu zawartą 2 marca 2018 r. między tą spółką, działającą jako agent podmiotów zobowiązanych, oraz bankiem UniCredit Bank, London Branch, działającym jako agent stron finansowania. Zmieniała ona umowę kredytów z 21 września 2015 r. zawartą przez Cyfrowy Polsat i inne spółki Grupy Polsat (m.in. Polkomtel, Telewizja Polsat) oraz konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Umowa ta przewidywała udzielenie 11,5 mld zł kredytu terminowego oraz 1 mld zł kredytu rewolwingowego. Umowa zmieniająca przedłużyła termin ostatecznej spłaty tych kredytów z 21 września 2020 r. na 30 września 2022 r., jak również zmodyfikowała warunki dotyczące ich zabezpieczeń. Celem Cyfrowego Polsatu było „trwałe obniżenie zadłużenia”.
Cyfrowy Polsat sfinansował zakup w 2014 r. firmy telekomunikacyjnej Polkomtel, operatora sieci Plus, z kredytów bankowych. We wrześniu 2015 r., w celu refinansowania zadłużenia, grupa wzięła wspomniane 12,5 mld zł kredytów. Był to największe w historii finansowanie korporacyjne w złotych; udzieliło go konsorcjum ponad dwudziestu polskich i zagranicznych instytucji finansowych, wśród których były PKO BP, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, Société Générale, BNP Paribas Fortis, Bank Polska Kasa Opieki, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bank of China, Credit Agricole Bank Polska, DNB Bank Polska, Bank Handlowy, mBank, Bank Millennium, Raiffeisen Bank Polska, fundusze inwestycyjne PZU oraz UniCredit Bank AG, London Branch, działający jako agent kredytu i jego zabezpieczeń.
Cyfrowy Polsat to grupa medialno-telekomunikacyjna, w której skład wchodzą: platforma satelitarna Cyfrowy Polsat, operator sieci komórkowej Plus – spółka Polkomtel, Telewizja Polsat, operator telekomunikacyjny Netia oraz interaktywna platforma rozrywkowa Ipla.
Kancelaria Norton Rose Fulbright poinformowała „Rynek Prawniczy” iż doradzała UniCredit Bank, London Branch, jako agentowi, oraz kredytodawcom przy udzieleniu kredytu dodatkowego dla Cyfrowego Polsatu. Obsługę wykonywali prawnicy z biur w Londynie i Warszawie.
Ireneusz Walencik
