Deloitte Financial Advisory, Deloitte Doradztwo Podatkowe oraz Deloitte Legal doradzały przy transakcji nabycia spółki Profi Sp. z o.o. przez konsorcjum AMC Capital IV oraz grupę prywatnych inwestorów. Zespoły ds. doradztwa prawnego, podatkowego i finansowego Deloitte doradzały AMC Capital IV – funduszowi, którego doradcą jest Mezzanine Management oraz grupie prywatnych inwestorów w transakcji nabycia udziałów firmy Profi od Bounty Brands.
Profi Sp. z o.o. jest czołowym na polskim rynku producentem pasztetów, dań gotowych i konserw mięsnych, działającym od 1993 roku. Profi niezmiennie stawia na jakość, jest laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień a walory smakowe produktów doceniają konsumenci zarówno w Polsce jak i za granicą.
Mezzanine Management jest wyłącznym doradcą rodziny funduszy Accession Mezzanine Capital, będącego pionierem na rynku finansowania mezzanine w Europie Środkowej. Transakcja jest ósmą inwestycją funduszu AMC Capital IV, o łącznej wartości 264 mln euro. Jest również 53. inwestycją rodziny funduszy AMC w regionie, których łączna wartość kapitałów przekracza 800 mln euro.
Zakres doradztwa zespołu M&A Transaction Services oraz Działu Doradztwa Podatkowego obejmował przeprowadzenie finansowego oraz podatkowego due diligence dla AMC Capital IV.
W skład zespołu M&A Transaction Services wchodzili:
- Agnieszka Zielińska (partner),
- Jacek Węgrzyn (manager),
- Michał Rosiński (senior associate),
- Angelika Lech (associate).
Doradztwo Podatkowe Deloitte reprezentowali natomiast:
- Jakub Żak (partner),
- Michał Wróblewski (partner associate),
- Michał Budnicki (senior manager).
Zakres doradztwa Deloitte Legal obejmował kompleksowe wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej, w tym dokumentacji finansowania oraz zabezpieczeń. Wsparcie obejmowało również prawne due diligence oraz doradztwo w zakresie uzyskania zgody antymonopolowej.
W skład zespołu Deloitte Legal wchodzili:
- Paweł Moskwa (partner)
- Katarzyna Karasiewicz (partner)
- Karol Kicun (partner)
- Agnieszka Ziółek (partner)
- Mariusz Banaś (managing associate)
- Dorota Dudek (managing associate)
- Krystian Kowalski (senior associate)
Materiał kancelarii Deloitte Legal
