Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała firmie Enterprise Investors przy nabyciu pakietu 38 proc. akcji w multiagencji ubezpieczeniowej Unilink, której doradzała kancelaria SSW Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy (SSW Pragmatic Solutions).
W lipcu 2018 r. fundusz private equity Polish Enterprise Fund VIII zarządzany przez firmę inwestycyjną Enterprise Investors podpisał umowę, na mocy której obejmie 38 proc. akcji Unilink S.A. – największej multiagencji na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce. Wartość transakcji, która wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie została ujawniona. EI dokona częściowego wykupu akcji oraz podniesie kapitał zakładowy spółki.
Firma Unilink działa od 16 lat. Zaczęła od dystrybucji kredytów konsumpcyjnych. Od 2010 r. skupia się na sprzedaży ubezpieczeń. Działa w trzech kanałach sprzedaży: sieć agencyjna, dealerzy samochodowi i placówki własne. Dziś jest czołową multiagencją w Polsce – współpracuje z 10,5 tys. agentów ubezpieczeniowych. Jej współpracownikiem jest co drugi agent w Polsce. W 2016 r. przejęła multiagencję Voxen specjalizującą się w dystrybucji ubezpieczeń poprzez dealerów aut (m.in marek suzuki i kia). W 2017 r. przeprowadziła akwizycję Agencji Insurance Service. W efekcie tych przejęć powstała Grupa Unilink, która oferuje produkty 40 towarzystw ubezpieczeniowych.
Enterprise Investors to firma private equity działająca w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1990 r. utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld euro, które zainwestowały ponad 1,8 mld euro w 142 spółki działające w różnych sektorach gospodarki. Fundusze zakończyły inwestycje w 127 spółkach, uzyskując 3,7 mld euro przychodów. Unilink jest 20. inwestycją EI w sektorze usług finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
– Unilink wyróżnia się na rynku wysoką dynamiką wzrostu, skalą biznesu, wydajnością operacyjną oraz skutecznością przyjętej strategii i zaawansowaniem rozwoju organizacyjnego. Dynamiczny rozwój spółki jest możliwy dzięki profesjonalnemu i przedsiębiorczemu zespołowi zarządzającemu. Wysokie tempo wzrostu organicznego, wybór celów inwestycyjnych, skuteczne przejmowanie i integrowanie mniejszych podmiotów oraz liczne wprowadzone innowacje świadczą o jakości zarządzania w Unilink – uzasadnił inwestycję Dariusz Prończuk, partner zarządzający w Enterprise Investors odpowiedzialny za transakcję.
– Chcielibyśmy zostać największą firmą zajmującą się dystrybucją ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Aby to osiągnąć potrzebujemy silnego partnera finansowego, z odpowiednim know-how, który będzie wspierać nasz dalszy rozwój. Jako lider rynku w Polsce zdecydowaliśmy się na współpracę z Enterprise Investors, również liderem i najbardziej doświadczoną firmą private equity w regionie. Jesteśmy przekonani, że to partnerstwo przyspieszy nasz rozwój dzięki szerokim kompetencjom EI w rozwijaniu firm z sektora usług finansowych oraz osiągnięciom funduszu w zakresie międzynarodowych fuzji i przejęć – oświadczył Igor Rusinowski, prezes zarządu Unilink.
Funduszowi Enterprise Investors doradzały w transakcji kancelaria Gide Loyrette Nouel i firma doradztwa finansowego EY Corporate Finance.
Firmie Unilink doradzały kancelaria SSW Pragmatic Solutions i firma doradztwa finansowego TDI Corporate Finance.
Ireneusz Walencik
