Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelarie Rymarz Zdort Maruta i Wolf Theiss doradzają austriackiemu Erste Group Bank przy nabyciu kontrolnego pakietu akcji w Santander Banku Polska od hiszpańskiego Banco Santander, któremu doradza kancelaria Greenberg Traurig.
O gigantycznej transakcji poinformowano 5 maja 2025 r. Grupa Erste, za łączną kwotę 7 mld euro (równowartość prawie 30 mld zł), kupuje od grupy Banco Santander:
- 49 proc. akcji (z 62 proc. posiadanych przez Santander) w Santander Banku Polska – za ok. 6,8 mld euro w gotówce (584 zł za akcję),
- 50 proc. akcji w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Santander (druga połowa będzie bezpośrednio należeć do Santander Banku Polska) – za 200 mln euro w gotówce.
Przed zakończeniem transakcji grupa Santander planuje przejąć od Santander Banku Polska 60 proc. Santander Consumer Banku, aby posiadać całość tegoż. Zamknięcie transakcji muszą zaakceptować Komisja Nadzoru Finansowego oraz Komisja Europejska. Przejęcie ma być sfinalizowane pod koniec 2025 r., także pod warunkiem sprzedaży SCB grupie Santander. Po zakończeniu transakcji, której skutkiem będzie pełna konsolidacja Santander Banku Polska jako części finansów Erste Group, nabywca zostanie największym pojedynczym udziałowcem SBP, co da mu faktyczną kontrolę nad nim. Santander będzie posiadał ok. 13 proc. SBP.
Przejęcie dałoby Erste Group wejście na jeden z najszybciej rozwijających się i najbardziej dochodowych rynków bankowych w Europie. Santander Bank Polska zapewni Erste niezbędną masę krytyczną poprzez zwiększenie portfela pożyczek w Europie Środkowo-Wschodniej z 94 mld euro do 131 mld euro oraz bazy klientów o 36 proc., do 23 mln. Zwrot z zakupu już w 2026 r. ma wynosić 11 proc. Erste podał też, że otrzyma od Santandera ochronę odszkodowawczą dla większości udziału w potencjalnych rezerwach na tzw. kredyty frankowe. Natomiast Santander oczekuje po transakcji 2 mld euro czystego zysku kapitałowego.
Erste Group i Santander Group ogłosiły ponadto, że nawiązują strategiczną współpracę w zakresie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz płatności w kluczowych regionach – z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej Erste w Europie Środkowo-Wschodniej oraz pozycji Santander w Wielkiej Brytanii, Europie i obu Amerykach.
Santander Bank Polska (do 2018 r. Bank Zachodni WBK) to trzeci bank w Polsce pod względem wartości aktywów i liczby placówek. Od 2011 r. jest kontrolowany przez największą hiszpańską grupę bankową Santander. Jest największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje usługi bankowe i finansowe (maklerskie, ubezpieczeniowe, leasing, faktoring) dla klientów indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji. Po transakcji ma mieć ok. 67 mld euro aktywów, ponad 37 mld euro kredytów, ponad 50 mld euro depozytów klientów.
Santander TFI to spółka inwestycyjna zarządzająca aktywami o wartości 6 mld euro.
Erste Group Bank został założony w 1819 r. jako Erste österreichische Spar-Casse (Pierwsza Austriacka Kasa Oszczędnościowa). Dziś grupa zatrudnia 45,5 tys. pracowników obsługujących 16,8 mln klientów w 1921 oddziałach w siedmiu krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja i Serbia) i jest jednym z największych dostawców usług finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Banco Santander to największy bank w Hiszpanii, założony w 1857 r. Działa w pięciu globalnych obszarach: bankowość detaliczna i komercyjna, cyfrowy bank konsumencki, bankowość korporacyjna i inwestycyjna, zarządzanie majątkiem i ubezpieczenia oraz płatności. W Polsce działają jego oddziały Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank (od 2003 r., jako filia niemieckiego oddziału BS).
– Dzięki proponowanemu przejęciu pakietu kontrolnego w Santander Banku Polska realizujemy długoterminowy cel strategiczny: jako wiodący pożyczkodawca w Europie Środkowo-Wschodniej nadal poszerzamy naszą obecność w regionie i wkraczamy na jeden z najbardziej dynamicznych i dochodowych rynków bankowych w Europie – oświadczył Peter Bosek, dyrektor generalny Erste Group.
– Nabycie pakietu kontrolnego w Santander Banku Polska pozwoli nam na rentowny i wartościowy wzrost. W ten sposób efektywnie wykorzystujemy nasz kapitał, aby generować korzystne zwroty dla naszych inwestorów. Siła naszej pozycji kapitałowej oznacza, że jesteśmy w stanie sfinansować tę akwizycję w całości z wewnętrznych zasobów Erste Group – skomentował Stefan Dörfler, dyrektor finansowy Erste Group.
– Ta transakcja jest kolejnym kluczowym krokiem w naszym strategicznym skupieniu się na tworzeniu wartości dla akcjonariuszy, które opiera się zarówno na przyspieszeniu naszej strategii, jak i na zwiększaniu skali grupy w regionach geograficznych o silnie połączonych rynkach. W przypadku Erste przejmują oni znakomity biznes, a przede wszystkim zespół światowej klasy, który będzie nadal generował wartość dla klientów, pracowników i interesariuszy Santander Banku Polska – stwierdziła Ana Botín, prezes Banco Santander.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że doradcami Erste Group w transakcji są kancelarie Rymarz Zdort Maruta – w zakresie prawa polskiego, i Wolf Theiss – w zakresie prawa austriackiego.
Kancelaria Greenberg Traurig poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradza w transakcji Banco Santander.
Ireneusz Walencik
