Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Greenberg Traurig doradza firmie Diagnostyka we właśnie rozpoczętej pierwszej ofercie publicznej jej akcji. Kancelaria Baker McKenzie doradza głównemu akcjonariuszowi, firmie MidEuropa, która sprzedaje akcje. Kancelaria White & Case doradza bankom i instytucjom finansowym, które są menedżerami oferty.
Spółka akcyjna Diagnostyka, prowadząca w Polsce sieć laboratoriów analitycznych, ogłosiła 22 stycznia 2025 r. otwarcie pierwszej oferty publicznej swoich akcji, po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego firmy przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oferta obejmuje sprzedaż do 16,1 mln istniejących akcji (47,8 proc.) Diagnostyki, należących do jej głównego akcjonariusza, zarejestrowanej w Luksemburgu spółki LX Beta, będącej własnością funduszu MidEuropa III Management Limited, zarządzanego przez firmę inwestycyjną MidEuropa. Pozostałe akcje nadal będą własnością założyciela firmy, lekarza Jakuba Swadźby (9 proc.) oraz jego wspólników i kadry menedżerskiej.
Obecnie trwa przyjmowanie zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji zaplanowano na 5 lutego, a ich debiut na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych – na 7 lutego 2025 r.
Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Diagnostyki wynosi 105 zł, co oznacza maksymalną wartość oferty w kwocie 1,7 mld zł. Ok. 5-10 proc. akcji przeznaczonych będzie dla inwestorów indywidualnych.
Firma Diagnostyka została założona w 1998 r. w Krakowie, gdzie otworzyła pierwsze laboratorium. Dziś świadczy 4 tys. rodzajów badań laboratoryjnych (w tym analityczne, mikrobiologiczne, serologiczne, histopatologiczne, genetyczne) oraz diagnostykę obrazową poprzez sieć ponad 1,1 tys. własnych i 7 tys. zewnętrznych (przychodnie-kontrahenci) punktów pobierania krwi, 156 laboratoriów (dwa centralne w Warszawie i Krakowie oraz 14 regionalnych i 140 lokalnych), 19 pracowni diagnostyki obrazowej. Rocznie obsługuje ponad 20 mln pacjentów i wykonuje ponad 140 mln badań. Jest konsolidatorem polskiego rynku diagnostycznego – w latach 2011-2023 zrealizowała 128 przejęć laboratoriów badawczych. W 2023 r. poprzez akwizycję weszła w dziedzinę diagnostyki obrazowej. Od 2011 r. inwestorem finansowym w firmie jest fundusz MidEuropa, który poprzez sprzedaż swoich akcji wycofuje się z inwestycji.
Firmę utworzył Jakub Swadźba, lekarz chorób wewnętrznych i ekspert z zakresu biologii komórek macierzystych, obecnie profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych, kierownik Katedry Medycyny Laboratoryjnej na Wydziale Lekarskim Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Firma private equity MidEuropa (dawniej Mid Europa Partners) jest inwestorem finansowym w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. Od 1999 r., poprzez biura w Warszawie, Budapeszcie, Stambule i Londynie, zainwestowała w 20 krajach regionu w 46 przedsięwzięć fundusze o wartości 6,5 mld euro. Przejmuje głównie firmy o czołowej pozycji rynkowej. Obecnie ma w portfelu 16. W Polsce inwestowała w takie przedsiębiorstwa jak sieć sklepów Żabka, sieć przychodni lekarskich Lux Med, platforma handlu internetowego Allegro czy firma spożywcza Hortex.
– Jesteśmy liderem w branży diagnostyki medycznej w Polsce. Marka Diagnostyka jest powszechnie rozpoznawana, a z naszych usług skorzystała większość Polaków. Nie jesteśmy anonimową firmą dla inwestorów. Myślę, że dobrze znają nas i nasze usługi, co dodatkowo stanowi istotny atut w kontekście rozpoczętej oferty. Planowane wejście na giełdę to istotny krok, który przyczyni się do dalszego rozwoju naszej grupy, wzmocnienia naszej pozycji rynkowej oraz zwiększenia wartości dla akcjonariuszy. Jestem przekonany, że otworzy to przed nami nowe perspektywy, zarówno w kontekście rozwoju firmy, jak i możliwości dla naszych pracowników. Jednocześnie ułatwi Diagnostyce realizację naszej misji, którą jest pomaganie ludziom dbać o ich zdrowie i żyć dłużej – skomentował w informacji prasowej Jakub Swadźba, założyciel i prezes zarządu Diagnostyki.
Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi księgę popytu są: Biuro Maklerskie Banku Handlowego, Banco Santander, Citigroup Global Markets Limited, Jefferies, Biuro Maklerskie Santander Banku Polska. Księgę popytu prowadzą także Trigon Dom Maklerski, polski oddział Wood & Company Financial Services, Biuro Maklerskie Pekao, Pekao Investment Banking.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Diagnostyka przy ofercie publicznej jej akcji doradza kancelaria Greenberg Traurig – biuro w Warszawie w kwestiach prawa polskiego, biuro w Londynie w kwestiach prawa angielskiego i amerykańskiego.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie MidEuropa sprzedającej akcje w ofercie doradza kancelaria Baker McKenzie – biuro w Warszawie w kwestiach prawa polskiego, biuro w Londynie w kwestiach prawa angielskiego i amerykańskiego.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że instytucjom finansowym współprowadzącym księgę popytu doradza kancelaria White & Case – biuro w Warszawie w kwestiach prawa polskiego, biuro w Londynie w kwestiach prawa angielskiego i amerykańskiego.
Ireneusz Walencik