Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Baker McKenzie doradzała właścicielom firmy NTFY przy sprzedaży kontrolnego pakietu udziałów w niej funduszowi firmy inwestycyjnej MCI Capital, której doradzała kancelaria Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy. Kancelaria Deloitte Legal doradzała Bankowi Pekao przy sfinansowaniu MCI Capital nabycia NTFY.
O transakcji poinformowano w listopadzie 2024 r. Spółka celowa funduszu private equity MCI.EuroVentures 1.0, zarządzanego przez firmę inwestycyjną MCI Capital, zawarła przedwstępną warunkową umowę kupna 55 proc. udziałów w spółce NTFY, dostawcy kateringu dietetycznego w Polsce pod marką Nice To Fit You (Miło do Ciebie Pasować). Fundusz finansuje transakcję wkładem własnym (ok. 186,2 mln zł) oraz kredytem. Umowę kredytu m.in. na finansowanie zakupu udziałów w spółce nabywca podpisał z Bankiem Pekao. Transakcja wymaga uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Założyciele i dotychczasowi właściciele spółki Sebastian Rabiej i Radosław Jeżak pozostaną wspólnikami, posiadającymi razem 45 proc. udziałów w firmie.
Firma NTFY działa od 2013 r. Oferuje klientom usługi zamawiania gotowych posiłków dostarczanych w pudełkach zawierających pokarm o określonej wartości kalorycznej (tzw. dieta pudełkowa), co pozwala utrzymać wagę lub nawet schudnąć. Jako pierwsza w branży stworzyła opcję wyboru menu: aplikacja mobilna zapewnia możliwość wybierania z połączenia 12 diet zestawów nawet z 50 różnych dań, na podstawie opisów i zdjęć. W tym roku z usług firmy skorzystało ponad 100 tys. klientów na 90 proc. obszaru Polski.
MCI Capital to firma private equity działająca od 1998 r. w Europie Środkowo-Wschodniej, w Niemczech i Austrii. Inwestuje środki swoich funduszy technologicznych w przedsięwzięcia z zakresu transformacji cyfrowej – w firmy działające w Internecie i w dziedzinie infrastruktury internetowej. Zainwestowała dotychczas w 109 spółek zarabiając dla swoich funduszy ponad 1 mld euro. Inwestuje kwoty w przedziale 25-100 mln euro w cyfrowe firmy. 81,11 proc. akcji firmy MCI Capital należy do jej prezesa Tomasza Czechowicza.
– NTFY to historycznie największa inwestycja MCI wspierana finansowaniem dłużnym w strukturze wykupu lewarowanego. Wspólnie z naszymi partnerami oraz profesjonalnym zespołem NTFY planujemy wesprzeć spółkę w dalszym rozwoju jako wiodącą markę rynku food e-commerce w Polsce – stwierdził Paweł Borys, partner zarządzający w MCI.
– NTFY jest jednym z liderów kateringu dietetycznego i najdłużej działającym podmiotem tego typu na polskim rynku. Rozwojowi sektora będą sprzyjać takie trendy, jak postępujący zwrot w stronę wygodnego żywienia, szczególnie silny wśród nowych pokoleń, migracja do największych miast i dalsze bogacenie się społeczeństwa – skomentował Paweł Sikorski, partner inwestycyjny w MCI.
– Mamy świetny zespół i wierzymy, że to właściwy moment na rozpoczęcie kolejnego etapu w rozwoju firmy, we współpracy z tak doświadczonym i profesjonalnym partnerem kapitałowym, jakim jest MCI – oświadczył Sebastian Rabiej, jeden z założycieli NTFY.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że właścicielom firmy NTFY doradzała w transakcji kancelaria Baker McKenzie, która podała w Internecie, że obsługą kierowali partnerzy Tomasz Krzyżowski, Łukasz Targoszyński, a wykonywali ją także associate Joanna Lis; prawnik Piotr Pawłowski. Przy transakcji doradzali ponadto partner Marcin Iwaniszyn, associates Jakub Czerka, Andrzej Sarnacki (praktyka bankowości i finansów); associates Izabela Puchalska, Dominika Dec, prawniczki Anna Pawluczuk, Anna Krekora, Natalia Jasek (praktyka prawa spółek); associate Kamil Matyśkiewicz (praktyka nieruchomości); counsel Mikołaj Piaskowski, associate Michał Derdak (praktyka prawa konkurencji).
„Rynek Prawniczy” ustalił, że funduszowi firmy inwestycyjnej MCI Capital doradzała kancelaria Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że Bankowi Pekao przy sfinansowaniu MCI Capital transakcji nabycia NTFY doradzała kancelaria Deloitte Legal, która podała w Internecie, że obsługa obejmowała m.in. przygotowanie i udział w negocjacjach dokumentacji finansowania, a wykonywali ją partner lokalny Aneta Urban, partner associate Mariusz Banaś, senior associate Tomasz Pawłowski, associate Alicja Rojan – z praktyki bankowości i finansów.
Ireneusz Walencik
