Kancelaria Baker McKenzie doradzała firmie Wirtualna Polska Holding przy zakupie większościowego pakietu akcji w firmie Audioteka, internetowej księgarni i wypożyczalni audioksiążek, od dwóch dotychczasowych akcjonariuszy, cypryjskiej spółki WEV Partners oraz firmy inwestycyjnej Giza Polish Ventures, której doradzała kancelaria Clifford Chance.
Transakcję sfinalizowano we wrześniu 2022 r. Spółka Stacja Służew, należąca do holdingu Wirtualnej Polski, do posiadanych od 2021 r. 6,8 proc. akcji firmy Audioteka dokupiła większościowy pakiet ponad 50 proc. Na potrzeby dealu firmę wyceniono na 156,4 mln zł. W sumie za 59,5 proc. akcji Audioteki Wirtualna Polska zapłaciła 95,3 mln zł. Akcje sprzedali fundusz GPV I FIZ Aktywów Niepublicznych należący do firmy inwestycyjnej Giza Polish Ventures – za 536,9 tys. akcji dostał 44,9 mln zł, oraz, pośrednio, niezidentyfikowani właściciele zarejestrowanej na Cyprze spółki WEV Partners Limited, posiadającej 578,2 tys., za którą to spółkę dostali 44 mln zł. WP zapłaciła też 6,5 mln zł za warranty subskrypcyjne uprawniające do nabycia prawie 78 tys. kolejnych akcji Audioteki (do poziomu 61 proc. kapitału). Serwis internetowy Wirtualne Media informował, że na koniec 2021 r. akcjonariuszami Audioteki byli, oprócz WEV Partners (27,3 proc.), Giza Polish Ventures (25,4 proc.) i WP Holding (6,8 proc.), także jej założyciel Marcin Beme (30,7 proc.) i czeski inwestor Ondrej Tomek (9,4 proc.).
Wirtualna Polska zapowiada, że „filarami wzrostu” Audioteki w kolejnych latach mają być m.in. treści własne, promocja abonamentów oraz intensyfikacja działań marketingowych.
Jak podaje Wikipedia, audioksiążka (audiobook ) to nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej. Przed wprowadzeniem nośników cyfrowych nagrywane były analogowo na płytach gramofonowych, kasetach magnetofonowych. Za pioniera audiobooków uznaje się nowojorską firmę Caedmon Records, która w 1952 r. na płycie gramofonowej wydała zbiór wierszy Dylana Thomasa odczytanych przez poetę. W Polsce audioksiążki na taśmach magnetofonowych nagrywano od lat 60. XX wieku dla niewidomych. Obecnie audiobooki zapisywane są w cyfrowych plikach audio, najczęściej MP3 lub WMA, a rozpowszechniane za pośrednictwem kaset, płyt CD, a także w Internecie, poprzez pobranie pliku lub strumieniowanie (streaming ).
Założona przez Marcina Beme w 2008 r. Audioteka ma w katalogu ponad 20 tys. nagranych audioksiążek i audycji (słuchowisk) online udostępnianych zarówno w wypożyczalni (Audioteka Klub), jak i w sprzedaży (Audioteka Store). Firma działa w Polsce, w Niemczech, Czechach i na Litwie. Z jej usług korzysta 215 tys. użytkowników.
Wirtualna Polska Holding to grupa spółek działających w mediach, reklamie i e-commerce. Jest właścicielem portalu horyzontalnego – Wirtualnej Polski. Prowadzi też portal o2 oraz specjalistyczne serwisy tematyczne. W branży e-commerce działa w obszarze turystyki (np. Wakacje.pl, Nocowanie.pl), mody (Domodi.pl i Allani.pl), urządzania wnętrz (m.in. Homebook.pl) oraz usług finansowych (m.in. TotalMoney.pl).
Założona w 2012 r. firma Giza Polish Ventures to fundusz venture capital, za którym stoi izraelska firma Giza Venture Capital inwestująca od 30 lat w innowacyjne przedsiębiorstwa (ulokowała ponad 0,6 mld dolarów w ponad 100 startupach). GPV zainwestowała w ponad dziesięć startupów i firm, od biotechnologii po usługi internetowe.
– Audioteka to świetnie zarządzany produkt w szybko rosnącej kategorii usług audio. Dzięki tej akwizycji dywersyfikujemy przychody Wirtualnej Polski Media o kolejną usługę subskrypcyjną – stwierdził Jacek Świderski, prezes Wirtualnej Polski.
– Dołączenie do silnej grupy mediowej to kolejny ważny krok w historii Audioteki. Wspólnie z WP będziemy pracować nad poszerzeniem oferty usług audio, kontynuować produkcję własnych treści oraz rozwój technologii, nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych – oświadczył Arkadiusz Seidler, prezes Audioteki.
Kancelaria Baker McKenzie poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Wirtualna Polska Holding w transakcji. Obsługą kierował partner Filip Uziębło współkierujący praktyką private equity, a wykonywali ją Magdalena Medyńska, Marcin Płonka, Joanna Lis, Hanna Wiejowska, Paweł Jaros, Michał Możdżeń, Jerzy Rostworowski, Piotr Szczeciński, Zuzanna Nyckowska. W kwestiach prawa antymonopolowego doradzali Marcin Trepka, Martyna Wurm.
Kancelaria Clifford Chance poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji firmie Giza Polish Ventures.
Ireneusz Walencik
