Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria NGL Legal doradzała Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń przy przejęciu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia od PGE Polskiej Grupy Energetycznej, której doradzała kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.
Transakcję, ogłoszoną w marcu, sfinalizowano w lipcu 2022 r., po uzyskaniu zgód Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. PZU nabył od PGE 100 proc. akcji TFI Energia. Po przejęciu aktywa zarządzane przez Grupę PZU wzrosły o prawie 2 mld zł.
TFI Energia to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, specjalizujące się w zarządzaniu m.in. Pracowniczymi Programami Emerytalnymi dla pracowników energetyki. Zarządza dwoma funduszami. Energia Emerytura SFIO przeznaczony jest do systematycznego i długoterminowego oszczędzania emerytalnego (PPE, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). Wchodzące w jego skład subfundusze charakteryzują się polityką inwestycyjną o niższym ryzyku oraz niskimi opłatami za zarządzanie. JSW Stabilizacyjny FIZ to fundusz dedykowany Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a jego celem jest wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności firmy oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu na utrzymanie ciągłości prowadzenia przez nią działalności operacyjnej i inwestycyjnej.
PGE Polska Grupa Energetyczna to największy pod względem przychodów holding energetyczny działający na polskim rynku i jeden z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dostarcza ponad pięciu milionom odbiorców prawie 40 proc. energii elektrycznej w Polsce oraz ciepło. Posiada m.in. dwie kopalnie węgla brunatnego Bełchatów i Turów, elektrownie na węgiel kamienny i brunatny, elektrociepłownie, elektrownie wodne i wiatrowe. Jest największym krajowym producentem prądu ze źródeł odnawialnych, z 10 proc. udziałem w rynku OZE.
Grupa PZU to największy konglomerat finansowy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, o aktywach sięgających blisko 400 mld zł. W Polsce ma ok. 22 mln klientów. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego, świadczy także usługi bankowe, inwestycyjne, opieki zdrowotnej.
– Konsekwentnie realizujemy strategię Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada m.in. wzrost zarządzanych przez nas aktywów do 60 mld zł, czyli o ponad 80 proc. względem roku 2020. To ten segment rynku finansowego, w którym chcemy rozwijać nasz biznes także w drodze akwizycji. Zakup TFI Energia, które zbudowało relacje z wyjątkową grupą klientów, w połączeniu z naszym doświadczeniem i skalą działalności w obszarze inwestycji, zarządzania aktywami czy programów emerytalnych, daje możliwość uzyskania efektów synergii i zbudowania wartości dodanej dla Grupy PZU oraz zapewnienia klientom ponadprzeciętnych stóp zwrotu i innych korzyści – skomentowała Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.
– Transakcja wpisuje się w realizację strategii Grupy PGE do 2030 r. Sprzedaż akcji TFI Energia to kolejny krok na drodze do konsekwentnego porządkowania struktury Grupy PGE i koncentracji na działalności podstawowej, którymi są wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej – oświadczył Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że PZU w transakcji doradzała kancelaria NGL Legal, która podała w Internecie, iż obsługą kierował partner Krzysztof Wiater, a wykonywali ją associates Marcin Zdziera, Katarzyna Rzewuska.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że PGE w transakcji doradzała kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.
Ireneusz Walencik
