Kancelarie Allen & Overy oraz Grzywaczewski Napiórkowska i Partnerzy były doradcami prawnymi funduszu Innova Capital przy sprzedaży udziałów w firmie Marmite spółce Cranemere, której doradzały kancelarie Freshfields Bruckhaus Deringer i Wardyński i Wspólnicy.
Transakcję sfinalizowano pod koniec maja 2016 r. – fundusz Innova Capital oraz akcjonariusze mniejszościowi zbyli swoje udziały w firmie Marmite produkującej ceramikę łazienkową z lanego marmuru spółce inwestycyjnej Cranemere Ltd. Według Innova była to jedna z największych w tym roku transakcji w Polsce, choć kwoty jej wartości nie podano.
Fundusz Innova nabył kontrolny pakiet akcji Marmite od jej założyciela Rogera Johanssona w 2010 r. Spółka realizowała strategię ekspansji w Europie, innowacji produktowych i materiałowych oraz usprawniania działalności operacyjnej. Zbudowała sieć sprzedaży obejmującą całą Europę, zwiększyła produktywność i moce przerobowe zakładu produkcyjnego pod Poznaniem oraz osiągnęła wysoki poziom w dziedzinie wzornictwa.
Innova Capital to środkowoeuropejski fundusz private equity inwestujący w segmencie średnich przedsiębiorstw o wartości od 50 do 125 mln euro. Utworzony w 1994 r. zgromadził pierwszy znaczący w regionie kapitał prywatny. Od tego czasu zainwestował prawie 700 mln euro w 46 przedsiębiorstwach działających w 10 krajach. W Polsce jest m.in. udziałowcem firm Pekaes, Bakalland, Grupa Wirtualna Polska. Typowy okres inwestycji wynosi od trzech do pięciu lat, po czym udziały odsprzedawane są inwestorowi strategicznemu lub zbywane w drodze publicznej oferty sprzedaży akcji.
Marmite to założona 40 lat temu w Szwecji firma produkująca umywalki, wanny i brodziki prysznicowe z tzw. lanego marmuru – konglomeratu, którego głównym składnikiem jest dolomit, składający się z węglanu wapnia i magnezu. W 1990 r. uruchomiła produkcję w fabryce w Zakrzewie pod Poznaniem, a w 2007 r. zamknęła zakład w Szwecji. Zatrudnia ponad 550 osób i wykorzystuje siedem linii o łącznej zdolności produkcyjnej 1,4 mln sztuk rocznie dla ponad 200 klientów z niemal 40 krajów.
Cranemere to prywatny holding inwestycyjny specjalizujący się w obejmowaniu spółek z różnych sektorów w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Angażuje kapitały w długoterminowe inwestycje i budowanie wartości przedsiębiorstw. Europejska siedziba Cranemere mieści się we Frankfurcie.
– Marmite to naprawdę spółka klasy światowej, z siedzibą właśnie w Polsce. Jesteśmy tym faktem zachwyceni – oświadczył Olivier Weddrien, szef Cranemere na Europę, cytowany w komunikacie Innova.
– Innova inwestuje m.in. w przedsiębiorstwa produkcyjne o wysokiej wartości dodanej, które w przyszłości zdolne są do objęcia wiodących pozycji nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Jesteśmy niezmiernie dumni z osiągnięć Marmite – skomentował Rob Conn, partner założyciel funduszu Innova.
– Innova to dla mnie idealny partner, jestem bardzo zadowolony z naszego partnerstwa i z osiągnięć ostatnich pięciu lat –stwierdził Roger Johansson, założyciel Marmite.
Funduszowi Innova Capital doradzały prawnie kancelarie Allen & Overy oraz Grzywaczewski Napiórkowska i Partnerzy z Poznania. Doradcą podatkowym była firma KPMG.
Doradcami prawnymi Cranemere były kancelarie Freshfields Bruckhaus Deringer oraz w Polsce – Wardyński i Wspólnicy Doradztwo finansowe i podatkowe świadczyła firma EY.
Ireneusz Walencik
