DLA Piper i Baker McKenzie w finale paszowego dealu

717

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria DLA Piper doradzała firmie inwestycyjnej Resource Partners przy sprzedaży firmy Golpasz holenderskiej firmie Royal De Heus, której doradzała kancelaria Baker McKenzie.

Transakacja została sfinalizowana 1 marca 2021 r. – firma Royal De Heus zakupiła całościowy pakiet akcji w firmie Golpasz. Nastąpiło to osiem miesięcy po podpisaniu przez nią 1 lipca 2020 r. z akcjonariuszami firmy Golpasz przedwstępnej umowy w sprawie fuzji. Fundusze zarządzane przez firmę Resource Partners, większościowego akcjonariusza Golpaszu, wraz z akcjonariuszami mniejszościowymi uzgodniły wówczas z firmą De Heus warunki nabycia przez nią wszystkich akcji firmy Golpasz. Transakcja obejmuje całą działalność Golpaszu w zakresie produkcji i sprzedaży pasz dla zwierząt oraz gospodarstwo rolne. Jej warunki finansowe nie zostały ujawnione.

Royal De Heus to rodzinna firma założona w 1911 r. w Holandii, zajmująca się produkcją pasz do żywienia zwierząt hodowlanych. Zaopatruje w nie producentów mięsa, mleka, jaj i ryb w ponad 50 krajach w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Zatrudnia ponad 7 tys. pracowników. W Polsce zatrudnia 600 osób w ośmiu fabrykach produkujących rocznie 1,3 mln ton pasz pełnoporcjowych, koncentratów i premiksów.

Golpasz to firma założona w 1968 r. Produkuje pasze dla trzody (dla macior, prosiąt i tuczników), bydła (mlecznego, cieląt, opasów), drobiu (dla brojlerów, niosek, indyków, kaczek, gęsi), koni, królików i owiec w czterech zakładach w Golubiu-Dobrzyniu, Podkonicach Dużych, Janowcu Wielkopolskim oraz Radominie, których roczny potencjał produkcyjny wynosi 500 tys. ton. Golpasz zarządza również gospodarstwem rolnym w miejscowości Grabowo Królewskie, którego powierzchnia wynosi 1,5 tys. hektarów. Centrala firmy, która prowadzi sprzedaż bezpośrednią skierowaną do dużych ferm przemysłowych oraz zaopatruje szeroką sieć punktów dystrybucyjnych, znajduje się w Golubiu-Dobrzyniu.

Fundusz private equity Resource Partners został założony w 2009 r. przez kluczowych członków zespołu środkowoeuropejskiego biura firmy inwestycyjnej Carlyle. Należy w całości do partnerów, którzy sami poszukują potencjalnych transakcji i podejmują ostateczne decyzje inwestycyjne. Specjalizuje się w inwestycjach w szybko rozwijające się firmy z doświadczoną kadrą zarządzającą. Od początku działania pozyskał od europejskich instytucji finansowych 400 mln euro na inwestycje w finansowanie rozwoju średniej wielkości firm w Europie Środkowo-Wschodniej. W Golpasz zainwestował w 2015 r. zostając udziałowcem większościowym.

– Jestem przekonany, że fuzja przyniesie obustronne korzyści pracownikom, klientom oraz partnerom obu przedsiębiorstw, w efekcie jeszcze mocniej napędzając rozwój polskiego przemysłu produkcji żywności. Przed nami okres intensywnej pracy nad integracją spółek, aby w pełni wykorzystać potencjał, wiedzę i doświadczenie obu zespołów, a także najlepsze praktyki w zakresie tworzenia produktu oraz obsługi klientów – oświadczył Adam Zaleski, dyrektor generalny De Heus.

– Zakończona transakcja otwiera nowy rozdział w historii firmy Golpasz, jej zespołu zarządzającego i pracowników. Cieszę się, że została już podjęta decyzja o utrzymaniu na rynku marki Golpasz. Mam nadzieję, że w ramach procesu integracji obie firmy wypracują najlepsze na rynku oferty dla klientów, zoptymalizują procesy produkcyjne i logistyczne oraz będą nadal wyznaczać na rynku standardy jakości produktów oraz obsługi klienta skomentował Aleksander Kacprzyk, współzałożyciel i partner zarządzający funduszu Resource Partners.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że Resource Partners przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w Golpaszu doradzała kancelaria DLA Piper, która poinformowała „Rynek Prawniczy”, że obsługę wykonywali senior associate Michał Gintowt i associate Jakub Szczygieł, pod nadzorem Marka Sawickiego, partnera współkierującego praktyką spółek, fuzji i przejęć.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Royal De Heus doradzała w transakcji kancelaria Baker McKenzie, a obsługą kierował Łukasz Targoszyński z zespołu M&A/PE.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl