DLA Piper doradcą Enterprise Investors przy nabyciu akcji Software Mind

334

Kancelaria DLA Piper doradzała funduszowi private equity Polish Enterprise Fund VIII zarządzanemu przez Enterprise Investors w związku z transakcją nabycia pakietu większościowego w Software Mind od Ailleron. Enterprise Investors zainwestuje w Software Mind 111 mln zł przez odkup od Ailleron za 40 mln zł 26,7 proc. udziałów w Software Mind, a następnie dokapitalizuje spółkę kwotą 71 mln zł, co zwiększy udział funduszu do 50,2 proc.

Spółka Software Mind jest częścią grupy Ailleron, spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Transakcja zakłada wydzielenie całego segmentu działalności Ailleron – Enterprise Services do spółki Software Mind (po uzyskaniu zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ailleron). Software Mind tworzy kompleksowe (end-to-end) rozwiązania informatyczne dla klientów z branży finansowej i  telekomunikacyjnej z całego świata oraz  „jednorożców” z Doliny Krzemowej. Spółka obsługuje również czterech  największych operatorów komórkowych w Polsce oraz kilku poza granicami Polski. Software Mind prowadzi cztery centra rozwojowe w Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Bielsku-Białej, zatrudniając 370 specjalistów IT.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld euro. Fundusze te zainwestowały 2 mld euro w 146 spółek działających w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 134 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4,1 mld euro.

Zespół doradzający Enterprise Investors był prowadzony przez Rafała Kluziaka (counsel) pod nadzorem Jakuba Marcinkowskiego (partner) oraz wspieranego przez Michała Banasiaka (associate), Michała Gintowta (senior associate) i Jakuba Szczygła (associate) z praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć warszawskiego biura DLA Piper.

Jakub Marcinkowski, Rafał Kluziak, Michał Banasiak, Michał Gintowt, Jakub Szczygieł

Jest to kolejna znacząca transakcja private equity na rynku polskim w czwartym kwartale 2020 roku, bezprecedensowego ze względu na trwającą pandemię, która jest obsługiwana przez polski oddział globalnej kancelarii DLA Piper.

Materiał kancelarii DLA Piper