DLA Piper i Baker McKenzie w paszowym dealu

320

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria DLA Piper doradzała firmie inwestycyjnej Resource Partners przy sprzedaży firmy Golpasz holenderskiej firmie Royal De Heus, której doradzała kancelaria Baker McKenzie.

Firma Royal De Heus podpisała 1 lipca 2020 r. z akcjonariuszami firmy Golpasz przedwstępną umowę w sprawie fuzji. Fundusze zarządzane przez firmę Resource Partners, większościowego akcjonariusza Golpaszu, wraz z akcjonariuszami mniejszościowymi uzgodniły z firmą De Heus warunki nabycia przez nią wszystkich akcji firmy Golpasz. Transakcja obejmuje całą działalność Golpaszu w zakresie produkcji i sprzedaży pasz dla zwierząt oraz gospodarstwo rolne. Jej warunki finansowe nie zostały ujawnione, a jej finalizacja wymaga otrzymania m.in. zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Royal De Heus to rodzinna firma założona w 1911 r. w Holandii, zajmująca się produkcją pasz do żywienia zwierząt hodowlanych. Zaopatruje w nie producentów mięsa, mleka, jaj i ryb w ponad 50 krajach w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Zatrudnia ponad 7 tys. pracowników. W Polsce zatrudnia 600 osób w ośmiu fabrykach produkujących rocznie 1,3 mln ton  pasz pełnoporcjowych, koncentratów i premiksów.

Golpasz to firma założona w 1968 r. Produkuje pasze dla trzody (dla macior, prosiąt i tuczników), bydła (mlecznego, cieląt, opasów), drobiu (dla brojlerów, niosek, indyków, kaczek, gęsi), koni, królików i owiec w czterech zakładach w Golubiu-Dobrzyniu, Podkonicach Dużych, Janowcu Wielkopolskim oraz Radominie, których roczny potencjał produkcyjny wynosi 500 tys. ton. Golpasz zarządza również gospodarstwem rolnym w miejscowości Grabowo Królewskie, którego powierzchnia wynosi 1,5 tys. hektarów. Centrala firmy, która prowadzi sprzedaż bezpośrednią skierowaną do dużych ferm przemysłowych oraz zaopatruje szeroką sieć punktów dystrybucyjnych, znajduje się w Golubiu-Dobrzyniu.

Fundusz private equity Resource Partners został założony w 2009 r. przez kluczowych członków zespołu środkowoeuropejskiego biura firmy inwestycyjnej Carlyle. Należy w całości do partnerów, którzy sami poszukują potencjalnych transakcji i podejmują  ostateczne decyzje inwestycyjne. Specjalizuje się w inwestycjach w szybko rozwijające się firmy z doświadczoną kadrą zarządzającą. Od początku działania pozyskał od europejskich instytucji finansowych 400 mln euro na inwestycje w finansowanie rozwoju średniej wielkości firm w Europie Środkowo-Wschodniej. W Golpasz zainwestował w 2015 r. zostając udziałowcem większościowym.

– De Heus, podobnie jak Golpasz, posiada wyspecjalizowaną i najnowszą wiedzę w zakresie żywienia, chowu i hodowli zwierząt. Dzięki połączeniu potencjału, wiedzy i doświadczenia obu zespołów, najlepszych praktyk w zakresie tworzenia produktu oraz obsługi klientów, będziemy mogli stworzyć warunki do rozwoju i pracy jeszcze lepiej odpowiadające na potrzeby naszych klientów – oświadczył Adam Zaleski, dyrektor generalny De Heus.

– Dzięki połączeniu Golpaszu i De Heus będziemy w stanie uzupełnić i poszerzyć naszą ofertę dla klientów oraz będziemy mieli okazję do dalszego rozwoju segmentów rynku, w których już funkcjonujemy  – stwierdził Wiesław Ilków, prezes zarządu Golpaszu.

– Cieszę się, że w okresie naszej inwestycji Golpasz skokowo zwiększył swoją działalność, utrzymał dotychczasowych i pozyskał nowych klientów oraz wdrożył nowoczesne rozwiązania w zakresie obsługi klienta  – skomentował Aleksander Kacprzyk, współzałożyciel i partner zarządzający funduszu Resource Partners.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że Resource Partners przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w Golpaszu doradzała kancelaria DLA Piper, która poinformowała „Rynek Prawniczy”, że obsługę wykonywali senior associate Michał Gintowt i associate Jakub Szczygieł, pod nadzorem Marka Sawickiego, partnera współkierującego praktyką spółek, fuzji i przejęć.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Royal De Heus doradzała w transakcji kancelaria Baker McKenzie, a obsługą kierował Łukasz Targoszyński z zespołu M&A/PE.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl