Kancelaria Deloitte Legal doradzała przy transakcji nabycia spółki Profi

447

Deloitte Financial Advisory, Deloitte Doradztwo Podatkowe oraz Deloitte Legal doradzały przy transakcji nabycia spółki Profi Sp. z o.o. przez konsorcjum AMC Capital IV oraz grupę prywatnych inwestorów. Zespoły ds. doradztwa prawnego, podatkowego i finansowego Deloitte doradzały AMC Capital IV – funduszowi, którego doradcą jest Mezzanine Management oraz grupie prywatnych inwestorów w transakcji nabycia udziałów firmy Profi od Bounty Brands.

Profi Sp. z o.o. jest czołowym na polskim rynku producentem pasztetów, dań gotowych i konserw mięsnych, działającym od 1993 roku. Profi niezmiennie stawia na jakość, jest laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień a walory smakowe produktów doceniają konsumenci zarówno w Polsce jak i za granicą.

Mezzanine Management jest wyłącznym doradcą rodziny funduszy Accession Mezzanine Capital, będącego pionierem na rynku finansowania mezzanine w Europie Środkowej. Transakcja jest ósmą inwestycją funduszu AMC Capital IV, o łącznej wartości 264 mln euro. Jest również 53. inwestycją rodziny funduszy AMC w regionie, których łączna wartość kapitałów przekracza 800 mln euro.

Zakres doradztwa zespołu M&A Transaction Services oraz Działu Doradztwa Podatkowego obejmował przeprowadzenie finansowego oraz podatkowego due diligence dla AMC Capital IV.

W skład zespołu M&A Transaction Services wchodzili:

  • Agnieszka Zielińska (partner),
  • Jacek Węgrzyn (manager),
  • Michał Rosiński (senior associate),
  • Angelika Lech (associate).

Doradztwo Podatkowe Deloitte reprezentowali natomiast:

  • Jakub Żak (partner),
  • Michał Wróblewski (partner associate),
  • Michał Budnicki (senior manager).

Zakres doradztwa Deloitte Legal obejmował kompleksowe wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej, w tym dokumentacji finansowania oraz zabezpieczeń. Wsparcie obejmowało również prawne due diligence oraz doradztwo w zakresie uzyskania zgody antymonopolowej.

W skład zespołu Deloitte Legal wchodzili:

  • Paweł Moskwa (partner)
  • Katarzyna Karasiewicz (partner)
  • Karol Kicun (partner)
  • Agnieszka Ziółek (partner)
  • Mariusz Banaś (managing associate)
  • Dorota Dudek (managing associate)
  • Krystian Kowalski (senior associate)

 Materiał kancelarii Deloitte Legal