Baker McKenzie i Mrowiec Fiałek i Wspólnicy w sprzedaży huty ołowiu

372
(www.orzel-bialy.com.pl)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Baker McKenzie doradzała funduszowi zarządzanemu przez firmę inwestycyjną ForeVest Capital Partners przy sprzedaży dużego pakietu akcji spółki NEF Battery Holdings kontrolującej firmę Orzeł Biały prowadzącą hutę ołowiu, firmie ZAP Sznajder Batterien produkującej akumulatory, której doradzała kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy.

W lutym 2019 r. fundusz PineBridge New Europe Partners II podpisał z firmą ZAP Sznajder Batterien warunkową umowę sprzedaży większościowego pakietu wszystkich posiadanych przez siebie, poprzez spółkę NEF Battery Holdings, akcji firmy Orzeł Biały prowadzącej największą w Polsce hutę ołowiu odzyskiwanego z akumulatorów. Fundusz posiada pośrednio 60,55 proc. firmy Orzeł Biały, natomiast ZAP Sznajder Batterien ma bezpośrednio 12,34 proc. jej akcji. Spółka Orzeł Biały podała, że po sfinalizowaniu tej transakcji fundusz nie będzie posiadał jej akcji, natomiast ZAP Sznajder Batterien będzie mieć pośrednio, przez NEF Battery Holdings, 60,55 proc. oraz bezpośrednio 12,34 proc. akcji, czyli razem prawie 73 proc. udziału w kapitale firmy Orzeł Biały. Transakcja ma zostać zamknięta do 12 lipca 2019 r. Jej wartości nie ujawniono, ale eksperci z branży oszacowali wycenę sprzedawanych akcji na ok. 100 mln zł.

Firma Orzeł Biały zajmuje się recyklingiem zużytych akumulatorów ołowiowych oraz odzyskiwaniem z nich ołowiu rafinowanego i jego stopów sprzedawanych producentom akumulatorów samochodowych. Ma zakład produkcyjny w Piekarach Śląskich dysponujący ośrodkiem badawczo-rozwojowym oraz instalacją do przerobu złomu akumulatorowego. Jej początki sięgają uruchomionej w 1858 r. na terenie dzisiejszych Piekar Śląskich kopalni rudy cynku Szarlej Biały. Po II wojnie światowej zakład działał już jako huta ołowiu i cynku – przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Orzeł Biały. Wskutek wyczerpywania się złóż stopniowo zmniejszał produkcję. W 1981 r. powstał oddział przerobu złomu akumulatorowego, co dało początek działalności dzisiejszej spółki Orzeł Biały. W 2002 r. uruchomiono w niej rafinerię ołowiu. W 2007 r. akcje spółki zadebiutowały na giełdzie, a w 2008 r. ich większościowy pakiet nabyła zarejestrowana w Luksmburgu spółka portfelowa funduszu PineBridge – NEF Battery Holdings.

Firma ZAP Sznajder Batterien produkuje kwasowo-ołowiowe akumulatory rozruchowe marki ZAP od 1925 r. Po II wojnie światowej działała jako przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Akumulatorowe „ZAP” Piastów. Została sprywatyzowana w 1995 r. poprzez Narodowy Fundusz Inwestycyjny „Piast”. Ma siedzibę w Piastowie. W 2000 r. pakiet 53 proc. jej akcji kupił Lech Sznajder, były pracownik „ZAP”, który po dwóch latach powiększył swój udział do 98,3 proc. kapitału, w konsekwencji firma zmieniła nazwę na ZAP Sznajder Batterien. Firma posiada zakład odzysku ołowiu w Korszach na Mazurach. Lech Sznajder kontroluje również inną spółkę produkującą akumulatory Jenox z Chodzieży.

Firma zarządzająca inwestycjami private equity ForeVest Capital Partners nosi tę nazwę od jesieni 2018 r. Poprzednio działała jako PineBridge New Europe Partners. Największym jej inwestorem została notowana na giełdzie w Londynie firma zarządzająca aktywami Intermediate Capital Group.

Kancelaria Baker McKenzie potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała w transakcji funduszowi PineBridge New Europe Fund IIA. Obsługę wykonywali Tomasz Krzyżowski i Paweł Hincz.

Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy poinformowała na swojej stronie internetowej, że doradzała firmie ZAP Sznajder Batterien.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl