Kancelaria White & Case doradzała funduszowi inwestycyjnemu Mid Europa Partners przy kupnie większościowego pakietu akcji w firmie J.S. Hamilton Poland, od funduszu inwestycyjnego Enterprise Investors oraz od jej założyciela Jan Olszowskiego, któremu doradzała kancelaria Weil, Gotshal & Manges.
Sprzedający zawarli w maju 2018 r. warunkową umowę sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki J.S. Hamilton Poland na rzecz spółki Lamferto Investments kontrolowanej przez fundusz Mid Europa Partners. Umowa jest zawarta pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na akwizycję, a sama firma J.S. Hamilton Poland nie jest jej stroną. Zakończenie transakcji planowane jest na trzeci kwartał 2018 r. Jan Olszowski, założyciel J.S. Hamilton Poland, nadal będzie zaangażowany w biznes firmy, wraz z nowym inwestorem. Firma inwestycyjna Enterprise Investors ma od 2014 r. ok. 19 proc. akcji w J.S. Hamilton Poland, które kupiła za ok. 33 mln zł.
J.S. Hamilton Poland to firma działająca w sektorze testów, inspekcji i certyfikacji (TIC – Testing, Inspection and Certification). Świadczy wyspecjalizowane usługi takie jak m.in. akredytowane laboratoryjne analizy (żywności, kosmetyków, artykułów chemii gospodarczej, farmaceutyków, opakowań i artykułów przemysłowych, paliw ciekłych i stałych, chemikaliów, próbek wody, ścieków, odpadów, gleb), opracowywanie dokumentacji środowiskowej, konsumenckie testy produktów, badania kontrolne sprzętu elektrycznego i elektronicznego co do zgodności z prawem unijnym. Klientami są firmy przemysłowe, handlowe, transportowe, dystrybucyjne i składowe.
Założycielem firmy, która dziś działa poprzez sieć 13 laboratoriów w Polsce, Chorwacji, Rumunii, na Węgrzech, Litwie i Łotwie, jest Jan Olszowski. Firma wywodzi się z laboratorium badawczego utworzonego w 1949 r. w Gdyni w strukturach Przedsiębiorstwa Państwowego Polcargo. Po otwarciu w tym mieście w 1989 r. kierowanego przez Jana Olszowskiego przedstawicielstwa angielskiej firmy J.S. Hamilton Ltd., zakupiło ono w 1993 r. od Skarbu Państwa laboratorium, które rozwinęło się następnie w sieć placówek.
Enterprise Investors jest firmą zarządzającą funduszami kapitałowymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Działa od 1990 r. i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale 2,5 mld euro. Fundusze te zainwestowały 1,8 mld euro w 141 firm i zakończyły inwestycje w 127 spółkach, uzyskując przychody w wysokości 3,7 mld euro.
Mid Europa Partners jest inwestorem finansowym w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. Od 1999 r., poprzez biura w Warszawie, Budapeszcie, Stambule i Londynie, zarządza funduszami private equity w regionie o wartości ok. 4,6 mld euro. Przejmuje głównie firmy o czołowej pozycji rynkowej. Zrealizowała 35 inwestycji w 18 krajach.
– Cieszę się, że mogę połączyć siły z Mid Europa, kiedy wkraczamy w kolejny etap ambitnego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej. Doświadczenie i wiedza Mid Europa pomogą zarządowi firmy w dalszym doskonaleniu jakości usług, poszerzaniu naszego portfolio usług i poszukiwaniu nowych klientów poprzez ekspansję krajową i międzynarodową – skomentował Jan Olszowski.
– Jesteśmy pod wrażeniem zdolności J.S. Hamilton Poland do ciągłego wyprzedzania wzrostu rynku dzięki wyjątkowej ofercie. Będąc wyraźnym „krajowym mistrzem” w Polsce, firma prezentuje się jako idealna platforma wejściowa do szybko rosnącego sektora TIC w Polsce, a także w regionie Europy Środkowej – oświadczył Paweł Padusiński, partner współkierujący warszawskim biurem Mid Europa.
Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Mid Europa Partners w transakcji koordynując również prace lokalnych kancelarii w Chorwacji, Rumunii, na Węgrzech, Litwie i Łotwie. Obsługę prawną wykonywali prawnicy z biur w Warszawie – partner lokalny Marek Sawicki i associate Klaudia Malczewska oraz w Londynie – partner Kenneth Barry i associate Will Summers.
Kancelaria Weil, Gotshal & Manges potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała w transakcji sprzedającym.
Ireneusz Walencik
