Deloitte Legal i Dentons w przejęciu węgierskiego pośrednika internetowych ubezpieczeń

331

Kancelaria Deloitte Legal doradzała polskiej firmie inwestycyjnej MCI Capital przy transakcji nabycia węgierskiej firmy Netrisk działającej w branży insurtech od firmy inwestycyjnej Enterprise Investors, której doradzała kancelaria Dentons.

Fundusz private equity Polish Enterprise Fund VI zarządzany przez firmę Enterprise Investors sprzedał w grudniu 2017 r. spółkę  Netrisk, największego internetowego brokera ubezpieczeniowego na Węgrzech funduszowi MCI.EuroVentures należącemu do firmy private equity MCI Capital. Bezpośrednim nabywcą była AAW IV Holding, spółka zależna subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0, wydzielonego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Wartość transakcji wyniosła 56,5 mln euro. Współfinansowały ją firma Mezzanine Management – zarządzany przez nią fundusz AMC Capital IV Net dostarczył 22,6 mln euro długoterminowego finansowania oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, który skredytował nabycie pozostałą kwotą.

PEF VI kupił Netrisk w 2010 r. za 23 mln euro od poprzednich właścicieli: założyciela firmy Zsolta Harasztiego i inwestora finansowego. W tamtym czasie spółka zajmowała się dystrybucją obowiązkowych komunikacyjnych polis odpowiedzialności cywilnej. Obecnie jest liderem brokerów ubezpieczeń w Internecie z jedną trzecią tego rynku oraz jedną z największych platform online sprzedaży produktów bankowości detalicznej i największą porównywarką internetową dla usług telekomunikacyjnych na Węgrzech. Firma sprzedaje w sieci ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkań i domów oraz turystyczne.

MCI Capital to firma private equity działająca w Europie Środkowo-Wschodniej, w Niemczech i Austrii. Inwestuje środki swoich funduszy technologicznych w przedsięwzięcia z zakresu transformacji cyfrowej – w firmy działające w Internecie i w dziedzinie infrastruktury internetowej.

Enterprise Investors to firma private equity działająca w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1990 r. utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld euro, które zainwestowały ponad 1,8 mld euro w 139 spółek działających w różnych sektorach gospodarki.

– Ostatnie kilka lat było dla Netrisk okresem dynamicznego rozwoju. Spółka rosła w bardzo szybkim tempie zarówno pod względem udziałów w poszczególnych segmentach rynku ubezpieczeń, jak i nowej, niezwiązanej z zakupem polis ubezpieczeniowych oferty. Oddajemy w ręce MCI.EuroVentures firmę, która ma mocne podstawy do dalszego rozwoju, jest sprawnie zarządzana oraz gotowa dostosowywać się do potrzeb rynku – oświadczył Dariusz Prończuk, partner zarządzający w Enterprise Investors, odpowiedzialny za inwestycję.

– Netrisk jest wiodącym brokerem ubezpieczeniowym w kanale online w modelu one-stop-shop, z potencjałem do dalszego wzrostu. Impulsami dla rozwoju będą zarówno sprzyjające warunki rynkowe, przenoszenie przyzwyczajeń zakupowych konsumentów do sieci, jak i kompetencje spółki na rynku ubezpieczeń – stwierdził Krzysztof Konopiński, partner odpowiedzialny za inwestycję z ramienia MCI.

– Mezzanine Management wspiera strategię inwestycyjną związaną z gospodarką cyfrową, a inwestycja w Netrisk, niekwestionowanego lidera w swoim segmencie, doskonale się w nią wpisuje – skomentował Przemysław Głębocki, partner zarządzający Mezzanine Management.

Kancelaria Deloitte Legal poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała MCI Capital. Zakres doradztwa obejmował obsługę transakcji oraz związaną z jej finansowaniem.

Zespołem doradców kierowali partner Paweł Moskwa, partner associates Karol Kicun i Maciej Wróblewski, a byli w nim też senior managing associate Łukasz Szymański, senior associates Augustyn Wróbel, Mariusz Banaś, associates Katarzyna Mazur, Diana Sofu.

Kancelaria Dentons potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Enterprise Investors przy wyjściu z inwestycji.  Zespołem prawników kierował Edward Keller z biura w Budapeszcie, a byli w nim associate Réka Szalóky (Wegry) i counsel Marceli Kasperkiewicz z biura warszawskiego, który doradzał w zakresie polskich aspektów transakcji.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl