Greenberg Traurig w transakcji na telekomunikacyjnych akcjach

289

Kancelaria Greenberg Traurig doradzała firmie telekomunikacyjnej Cyfrowy Polsat przy zakupie pakietu ok. 32 proc. akcji spółki Netia działającej w tej samej branży.

Zakup za 638,75 mln zł pakietu ok. 110,7 mln akcji Netii od dwóch znaczących akcjonariuszy – spółki Mennica Polska oraz funduszu FIP 11 FIZAN kojarzonych z biznesmenem Zbigniewem Jakubasem – został dokonany  przez Cyfrowy Polsat na początku grudnia 2017 r. To początek strategicznej inwestycji i procesu przejęcia przez Grupę Cyfrowy Polsat kontroli nad Netią. Grupa zamierza na początku nowego roku ogłosić wezwanie dla pozostałych akcjonariuszy do sprzedaży kolejnych ok. 33 proc. akcji Netii w celu osiągnięcia udziału wynoszącego 66 proc. jej kapitału i przejęcia kontroli operacyjnej. Na to musi być zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firma spodziewa się, że otrzyma ją do końca marca 2018 r. Inwestycja ma zostać sfinansowana ze środków własnych i kredytu rewolwingowego nabywcy akcji.

Cyfrowy Polsat od kilku lat realizuje strategię operatora multiplay, proponując klientom kilka rodzajów usług i produktów: płatną telewizję, telefonię komórkową, Internet  LTE,  dodatkowo dostawy prądu i gazu, monitoring domu, usługi bankowe i ubezpieczeniowe, sprzęt telekomunikacyjny, RTV i AGD.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, Internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Dla Cyfrowego Polsatu atrakcyjna jest przede wszystkim infrastruktura telekomunikacyjna Netii: 20 tys. km szkieletowej sieci światłowodowej, miejska infrastruktura Internetu stacjonarnego w 48 największych miastach, sieć dostępowa docierająca do 2,5 mln miejsc, w tym ponad 800 największych biurowców. Interesująca jest też grupa prawie miliona klientów prywatnych.

– Netia to dla nas cenna infrastruktura, atrakcyjna baza klientów i wejście na całkowicie nowy rynek. To potencjalne połączenie dwóch doskonale uzupełniających się biznesów, naturalny etap rozwoju naszej grupy, możliwość zaproponowania kolejnej usługi obecnym i przyszłym klientom oraz atrakcyjne wzmocnienie pakietu usług zintegrowanych dostępnych dla wszystkich Polaków – oświadczył Tobias Solorz, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu.

– Netia ma zdrowe finanse i niskie zadłużenie. Oceniamy, że w związku z transakcją osiągniemy wymierne synergie operacyjne i finansowe, pozwalające pogodzić realizację zaplanowanych inwestycji z kontynuacją strategii oddłużania oraz wypłatą dywidendy w przyszłości – stwierdziła natomiast Katarzyna OstapTomann, członek zarządu do spraw finansowych Cyfrowego Polsatu.

Doradcą prawnym Cyfrowego Polsatu przy realizacji transakcji zakupu akcji Netii była kancelaria Greenberg Traurig, która doradza także klientowi w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki. Obsługa kancelarii obejmowała m.in. opracowanie struktury transakcji, przygotowanie umów kupna akcji, doradztwo w kwestiach regulacyjnych, w tym przygotowanie wniosku do UOKiK  oraz doradztwo dotyczące wezwania.

Obsługę świadczyli partner zarządzający Jarosław Grzesiak, partnerzy lokalni Daniel Kaczorowski, Karolina Dunin-Wilczyńska, associates Paulina Kimla-Kaczorowska, Anna Chrabota-Bajson, Grzegorz Socha.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl