Domański Zakrzewski Palinka i K&L Gates w sprzedaży akcji przez miliardera

807

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż doradzała głównym akcjonariuszom deweloperskiej spółki LC Corp przy sprzedaży kontrolnego pakietu akcji. Kancelaria K&L Gates poinformowała natomiast, że doradzała aranżerom tej sprzedaży.

Sprzedaż została przeprowadzona w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB – accelerated bookbuilding). Wartość sprzedanego przez głównych akcjonariuszy Leszka Czarneckiego oraz spółki LC Corp BV, Getin Noble Bank, Open Finance i Open Life TU Życie pakietu ponad 229 mln akcji (51,17 proc. kapitału zakładowego) to ok. 481 mln zł.

LC Corp to firma deweloperska realizująca inwestycje komercyjne i mieszkaniowe w sześciu największych miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Łodzi. Jej najbardziej znana inwestycja to biurowiec Sky Tower (Podniebna Wieża), najwyższy budynek w Polsce, licząc do dachu. Inne to np. galeria handlowa Arkady Wrocławskie czy biurowiec Wola Center w Warszawie. Pozostali duzi akcjonariusze LC Corp to m.in. fundusze emerytalne Aviva, PZU Złota Jesień, Nationale-Nederlanden.

Leszek Czarnecki to szósty pod względem zasobów majątkowych biznesmen  w Polsce, właściciel grupy finansowej Getin Holding, kontrolujący banki Getin Bank, Noble Bank, Idea Bank.

Umowę plasowania i oferowania akcji spółki LC Corp w trybie zakończonej budowy księgi popytu akcjonariusze sprzedający zawarli z Domem Maklerskim Mercurius (Globalny Koordynator), mBankiem i Domem Maklerskim Trigon (Współprowadzący Księgę Popytu) oraz doradcami finansowymi firmami mCorporate Finance i Trigon Investment Banking.

Prawnicy K&L Gates doradzali tym instytucjom przy przeprowadzeniu transakcji.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl