Noerr i CMS w ciasteczkowym dealu

432

Jak dowiedział się „Rynek Prawniczy”, kancelaria Noerr doradzała holenderskiej firmie Continental Bakeries przy zakupie polskiej firmy ciastkarskiej Delicpol od funduszu Resource Partners, którego doradcą, jak poinformowała, była kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

Według „Pulsu Biznesu” może to być jedna z większych transakcji na rynku spożywczym w Polsce w 2017 r., choć jej wartości nie ujawniono. Jej zamknięcie wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rynkową koncentrację.

Delicpol to producent głównie ciastek private label (sprzedawanych w sieciach handlowych pod tzw. marką własną), którego największym asortymentem są Jaffa cakes – biszkopty pokryte galaretką oblaną czekoladą (tzw. „delicje”). Oprócz tego wyrabia ciastka nadziewane, zbożowe, kruche (herbatniki) i pierniki pod markami Party, Domowe, Natura, Z Lindowa, LaCrema, Crunchino, VitaDay, 4Seasons. Firma istnieje od 1992 r. Ma siedzibę w miejscowości Kamyk pod Częstochową.  Zatrudnia ok. 1 tys. pracowników, dysponuje własnym centrum magazynowym i flotą spedycyjną.

Continental Bakeries to pochodzący z Holandii wytwórca ciastek oraz wafli ryżowych, sucharów, pieczywa tostowego i chrupkiego sprzedawanych pod markami własnymi na rynkach zachodnioeuropejskich. Posiada 12 zakładów produkcyjnych w Europie. W 2016 r. firmę kupiły wspólnie Goldman Sachs Merchant Banking Division (bank handlowy GS) oraz fundusz private equity Silverfern.

Fundusz Resource Partners został założony w 2009 r. przez kluczowych członków zespołu środkowoeuropejskiego biura firmy inwestycyjnej Carlyle. Od tego czasu pozyskał od europejskich instytucji finansowych prawie 300 mln euro na inwestycje w finansowanie rozwoju średniej wielkości firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest właścicielem Delicpolu od 2012 r.

Firmie Continental Bakeries doradzali przy transakcji prawnicy kancelarii Noerr w Warszawie.

Funduszowi Resource Partners przy sprzedaży doradzali eksperci kancelarii CMS – Marek Sawicki, partner zarządzający departamentem transakcji i prawa spółek oraz starszy prawnik Izabela Gębal.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl