CMS w polskim przejęciu podmorskich kabli elektrycznych ze Szkocji

174

Kancelaria CMS doradzała polskiej firmie Tele-Fonika Kable w transakcji przejęcia szkockiej firmy JDR Cable Systems produkującej kable podmorskie, od funduszu Vision Capital, któremu doradzała kancelaria Macfarlanes. Kancelaria Mills & Reeve doradzała natomiast zespołowi menedżerów JDR.

Finalizacja transakcji, o której poinformowano w lipcu 2017 r., przewidywana jest w trzecim kwartale 2017 r.  po uzyskaniu wymaganych aprobat organów regulacyjnych.

Tele-Fonika Kable to największy w Europie ŚrodkowoWschodniej i trzeci w Europie producent kabli. Grupa składa się z pięciu spółek handlowych, sześciu fabryk oraz zakładu recyklingu odpadów kablowych. W asortymencie ma 25 tys. typów przewodów i kabli, sprzedawanych odbiorcom w 80 krajach. Szkocka firma JDR Cable Systems specjalizuje się w produkcji podwodnych kabli magistralowych i zasilających dla firm wydobywczych oraz energetycznych wykorzystujących instalacje morskie. Obie firmy od dawna ze sobą współpracują: Tele-Fonika dostarcza JDR uszczelnione żyły niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

Vision Capital to działająca od 1997 r. nowojorskolondyńska grupa finansowa inwestująca kapitał private equity w firmy średniej wielkości w celu ich strategicznego rozwoju. Ma na koncie ok. 50 inwestycji, a obecnie w portfelu 13 spółek o wartości ok. 1 mld dolarów.

– Tele-Fonika Kable jest inwestorem strategicznym, który ma długofalową wizję rozwoju JDR, zasoby pozwalające na jej dalszy rozwój oraz doskonałą znajomość rynku – oświadczyła Monika Cupiał-Zgryzek, prezes zarządu TeleFonika Kable.

– Przejęcie stworzy mocne podstawy do tego, by JDR umocniła swą pozycję na rynku kabli podmorskich oraz magistralowych – stwierdził David Currie, prezes zarządu JDR.

– Nasze inwestycje w JDR zmieniły firmę, przyniosły potrojenie przychodów i pozwoliły jej stać się czołowym dostawcą dla klientów z sektora ropy naftowej i gazu oraz energetyki odnawialnej  – zakomunikował Jonathan Guest, partner w Vision Capital, firmie private equity, która jest większościowym udziałowcem JDR.

Obsługę prawną transakcji dla Vision Capital świadczyła brytyjska kancelaria Macfarlanes. Kancelaria Mills & Reeve z Wielkiej Brytanii zapewniła doradztwo dla zarządu JDR.

Doradcą prawnym TeleFoniki była kancelaria CMS. Zespołem zarządzał z Warszawy Graham Conlon, partner z działu transakcyjnego, a było w nim ponad 50 prawników, w tym m.in. Valentina Santambrogio, Ben McParland, Anna Thomson oraz Siddharth Fresa z londyńskiego biura kancelarii.

To druga transakcja, w której wspieramy polskie przedsiębiorstwo w ekspansji na rynek brytyjski. Wcześniej doradzaliśmy  spółce Amica przy przejęciu CDA Group. Polskie przedsiębiorstwa są coraz bardziej aktywne w przejęciach graczy zagranicznych, a klienci doceniają nasze możliwości obsługiwania z Warszawy transakcji regulowanych prawem angielskim skomentował Graham Conlon.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl