Baker McKenzie i Oleś & Rodzynkiewicz w deweloperskim przejęciu

553
Osiedle mieszkaniowe wybudowane prze Euro Styl w Gdyni (www.eurostyl.com.pl)

Kancelaria Baker McKenzie doradzała warszawskiej firmie deweloperskiej Dom Development w przejęciu deweloperskiej firmy Euro Styl z Trójmiasta od funduszu Forum IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, któremu doradzała kancelaria Oleś & Rodzynkiewicz.

Umowa sprzedaży za 260 mln zł wszystkich udziałów w gdańskich spółkach Euro Styl i Euro Styl Development  została zawarta 8 czerwca 2017 r.

W wyniku transakcji firma Dom Development uzyskała pełną kontrolę nad grupą kapitałową Euro Styl prowadzącą działalność deweloperską w segmencie mieszkaniowym na rynku Trójmiasta i okolic. Inwestycje biurowe, które realizowała Euro Styl zostały wydzielone do nowej spółki Inopa.

Akwizycja Euro Stylu ma na celu wejście firmy Dom Development na nowy rynek i dalsze zwiększanie skali działania oraz zapewni jej istotny wzrost przychodów i zysków.

– To ważny i historyczny moment w historii rozwoju Dom Development. Wchodzimy na nowy, perspektywiczny rynek poprzez kontynuację działalności doświadczonego trójmiejskiego gracza, jakim jest Euro Styl. Akwizycja ta może być także początkiem nowego sposobu ekspansji na nowe rynki w przyszłości – stwierdził Jarosław Szanajca, prezes Dom Development.

Euro Styl będzie działać pod tą samą marką, z menedżerami, którzy współtworzyli spółkę.

– Decyzja o sprzedaży Euro Stylu była podyktowana potrzebą zachowania wysokiej dynamiki rozwoju naszej firmy. Jako jeden z liderów rynku trójmiejskiego chcemy utrzymać swoją wysoką pozycję, a w przyszłości planujemy ją wzmocnić. Łącząc siły z Dom Development zwiększamy swoje możliwości zakupowe, a tym samym potencjał podażowy – stwierdził Mikołaj Konopka, wiceprezes zarządu firmy Euro Styl.

Euro Styl prowadzi działalność deweloperską od 2007 r. Dzięki kapitałowi, pochodzącemu z majątku firmy meblarskiej Black Red White, szybko zdobyła mocną pozycję na trójmiejskim rynku mieszkaniowym. Jej największym projektem jest osiedle Nowy Horyzont budowane na granicy Gdańska i Borkowa. Obok powstaje Osiedle Cytrusowe. Firma realizuje 11 inwestycji w Gdańsku i Gdyni, głównie budynki wielorodzinne w segmencie popularnym i premium, ale także osiedla domów jednorodzinnych i budownictwo wysokie. Od 2011 r. firma działała również na rynku nieruchomości komercyjnych. Wybudowała biurowiec Opera Office, kompleks BPH Office Park i Tensor w Gdyni.

Firma Dom Development specjalizuje się w budowie mieszkań na rynku warszawskim. W ciągu 21 lat działalności przekazała do użytku ponad 26,3 tys. lokali w budynkach wielorodzinnych ( popularnych, apartamentów o podwyższonym standardzie, apartamentów luksusowych).   Wśród przedsięwzięć są m.in. osiedla mieszkaniowe Żoliborz Artystyczny, Marina Mokotów, Saska, Bartycka, Fort Bema, apartamenty Rezydencja Mokotów, Rezydencja Opera oraz osiedla domów jednorodzinnych – Miasteczko Regaty, Białopole.

Doradcą prawnym firmy Dom Development w transakcji  była kancelaria Baker McKenzie, która odpowiadała m.in. za badanie due diligence.

Sprzedającemu, czyli funduszowi Forum IV FIZ, doradzała kancelaria Oleś & Rodzynkiewicz z Krakowa.

Kancelaria poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż obsługa transakcji miała wielowątkowy charakter. Jej pierwszym etapem było oddzielenie budownictwa biurowego od mieszkaniowego (carve out) w ramach programu restrukturyzacyjnego obejmującego m.in. procesy podziału spółek, wniesienia akcji i udziałów podmiotów do restrukturyzowanych spółek oraz sprzedaży udziałów i akcji. Kancelaria opracowała kompleksową koncepcję programu oraz świadczyła usługi doradztwa prawnego w poszczególnych transakcjach restrukturyzacyjnych. Następnie doradzała przy negocjowaniu i  przygotowywaniu dokumentacji transakcji sprzedaży akcji.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl