Dentons i Allen & Overy w repolonizacji francuskiej elektrowni

564
Elektrownia w Połańcu (www.enea.pl)

Kancelaria Dentons doradzała polskiej państwowej firmie energetycznej Enea przy odkupieniu Elektrowni Połaniec od francuskiego koncernu energetycznego Engie, którego doradcą była kancelaria Allen & Overy.

Grupa Enea sfinalizowała 14 marca 2017 r. transakcję zakupu od spółki Engie International Holdings spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec. Według komunikatu prasowego „Enea za ok. 1,26 mld zł pozyskała ważną systemową elektrownię, która przeszła w ostatnich latach wart ok.1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny”.  Nowa nazwa kupionej spółki zarządzającej elektrownią to Enea Elektrownia Połaniec.

Elektrownia cieplna, położona we wsi Zawada pod miejscowością Połaniec, składa się z ośmiu bloków o łącznej mocy 1,9 gigawatów (GW), z czego ponad 200 megawatów (MW) to jeden z największych na świecie „zielonych bloków” wykorzystujących biomasę. To największa elektrownia węglowa w południowowschodniej Polsce, wytwarzająca 5 proc. energii elektrycznej w kraju.

We wrześniu 2016 r. Enea złożyła Francuzom ofertę jej zakupu.

– Za nami kilka miesięcy wzmożonej pracy. Transakcje tego typu wymagają pełnego zaangażowania i profesjonalizmu obu stron. Na korzystnych warunkach finansowych pozyskaliśmy cenne aktywo. Biorąc pod uwagę wartość przedsiębiorstwa, za każdy zmodernizowany i spełniający obowiązujące normy środowiskowe megawat (MW) mocy zapłaciliśmy ok. 0,54 mln zł. Enea pozyskała jedną ze sprawniejszych elektrowni systemowych, którą będzie eksploatowała przez wiele lat, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii dla naszych klientów – oświadczył Mirosław Kowalik, prezes Enei.

– Przy finansowaniu transakcji skorzystaliśmy z siły, jaką ma Enea i nabyliśmy akcje w głównej mierze ze środków własnych  – stwierdził Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

– Zakup Elektrowni Połaniec przez Grupę Enea wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego i pewność dostaw do odbiorców końcowych. Wpisuje się również w realizację nowej strategii rozwoju spółki – skomentował Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Grupa Enea staje się wiceliderem produkcji energii elektrycznej w Polsce zwiększy swój udział w wytwarzaniu z 9 do 14 proc., a możliwości wytwórcze z 3,3 GW do 5,2 GW. Transakcja zapewnia też zbyt dla węgla wydobywanego w Grupie Enea  elektrownia Połaniec zużywa rocznie ok. 3,9 megaton surowca pochodzącego głównie z kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka.

Niedawne modernizacje przedłużyły żywotność elektrowni o 20 lat, zwiększając sprawność produkcji energii oraz dostosowując urządzenia wytwórcze do obowiązujących standardów ochrony środowiska naturalnego.

Grupa Enea dostarcza prąd dla 2,5 mln klientów. Należy do niej także Elektrownia Kozienice.

Engie to francuska grupa energetyczna, która do 2015 r. działała pod nazwą GDF Suez.

Grupie Enea przy transakcji doradzała kancelaria Dentons prawnicy z warszawskiego biura:

  • z zespołu energetyki i zasobów naturalnych: Arkadiusz Krasnodębski (partner zarządzający biura, kierujący zespołem w Polsce i Europie), Wojciech Bogusławski (counsel), Zbigniew Stasiak (counsel), Michał Motylewski (counsel), Jan Dubiński (senior associate), Magdalena Porzeżyńska (associate), Patrycja Talarek (associate)
  • z zespołu fuzji i przejęć oraz private equity: Piotr Dulewicz (partner kierujący zespołem), Paweł Grabowski (partner), Michał Wasiak (senior associate), Natalia Ławniczak-Kozioł (senior associate)
  • z zespołu prawa ochrony środowiska i zasobów naturalnych: Agnieszka Skorupińska (counsel), Dawid Krakowiak (associate)
  • z zespołu prawa konkurencji: Agnieszka Stefanowicz-Barańska (partner kierująca zespołem), Paweł Wanasz (counsel), Tomasz Kordala (associate)

Doradcą Engie było warszawskie biuro kancelarii Allen & Overy.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl