Trzy kancelarie z Polski w rządowych megaobligacjach

522

Kancelarie Allen & Overy i White & Case doradzały Ministerstwu Finansów przy tegorocznych miliardowych emisjach państwowych obligacji walutowych – dowiedział się „Rynek Prawniczy”. Kancelaria Clifford Chance była doradcą banków inwestycyjnych, prowadzących księgę popytu i gwarantujących emisję, podobnie jak amerykańska firma prawnicza Cravath Swaine & Moore.

W marcu 2016 r. rząd polski wyemitował dziesięcioletnie obligacje skarbowe, nominowane w dolarach (tzw. sovereign bonds) na kwotę 1 mld 750 tys. dol., z rocznym kuponem na 3,25 proc. (wartość nominalna jednej to1 tys. dol.). Transakcję zamknięto 6 kwietnia. Walory są notowane na luksemburskiej  giełdzie papierów wartościowych.

Ministerstwo Finansów działające w imieniu rządu przy tej emisji obsługiwała od strony prawnej kancelaria White & Case. Jak poinformowała ta firma prawnicza, zespołem jej doradców kierowali Doron Loewinger, partner z biura w Londynie i Andrzej Sutkowski, lokalny partner  z biura w Warszawie. W ekipie byli associates Katarzyna Grodziewicz (Warszawa),  Luiza Salata i Brian Dearing (oboje z Londynu).

Banki inwestycyjne Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank Securities i  J.P. Morgan pracujące przy tej emisji wspierała amerykańska kancelaria  Cravath Swaine & Moore.

W styczniu 2016 r. rząd wyemitował dziesięcioletnie obligacje skarbowe nominowane w euro, na kwotę 1mld euro, z rocznym kuponem na 1,5 proc. (wartość nominalna jednej to 1 tys. euro.). Walory są notowane na luksemburskiej giełdzie papierów wartościowych oraz dopuszczone do obrotu na rynku Catalyst giełdy warszawskiej.

Ministerstwo Finansów działające w imieniu rządu przy tej emisji obsługiwała od strony prawnej kancelaria Allen & Overy.

Banki inwestycyjne Citigroup, HSBC, ING Wholesale Banking London, Societe Generale i UniCredit Group pracujące przy tej emisji wspierała prawnie kancelaria Clifford Chance.

Także w styczniu rząd wyemitował dwudziestoletnie obligacje skarbowe nominowane w euro, na kwotę 750 mln euro, z rocznym kuponem na 2,375 proc. (wartość nominalna jednej to 1 tys. euro.). Walory są notowane na luksemburskiej giełdzie papierów wartościowych oraz dopuszczone do obrotu na rynku Catalyst giełdy warszawskiej.

Ministerstwo Finansów działające w imieniu rządu przy tej emisji obsługiwała od strony prawnej także kancelaria Allen & Overy. Bankom inwestycyjnym Citigroup, HSBC, ING Wholesale Banking London, Societe Generale i UniCredit Group pracującym przy tej emisji doradzała również kancelaria  Clifford Chance.

Jak poinformowała ta firma prawnicza, przy obu tych emisjach doradzał zespół w składzie: partner Grzegorz Namiotkiewicz, counsel Grzegorz Abram oraz associates  Aleksandra Rudzińska i Artur Bilski.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl