Raport-ranking: Liderzy obsługi debiutów giełdowych w 2015 roku

436

Kancelarie Baker & McKenzie, CMS, DLA Piper i Weil, Gotshal & Manges obsłużyły najwięcej – po trzy – debiutów spółek na głównym parkiecie giełdy i pierwszych ofert publicznych w 2015 r. Dwukrotnie w przygotowaniu  debiutów na GPW uczestniczyły kancelarie Greenberg Traurig, Łatała i Wspólnicy oraz Oleś & Rodzynkiewicz (obie z Krakowa).

Przy czym Weil, Gotshal & Manges i CMS po dwa razy pracowały dla banków-menedżerów oferty, Greenberg Traurig – raz.

Oferty o największej łącznej wartości ma na koncie Weil, Gotshal & Manges – w sumie prawie 606 mln zł.

Najdroższą pojedynczą IPO obsługiwała natomiast Baker & McKenzie – debiut niemieckiej spółki Uniwheels, którą sprzedano za 504 mln zł. Przy tej ofercie doradzała bankom-menedżerom kancelaria White & Case.

W 2015 r. na głów­nym rynku GPW miało miej­sce 30 de­biu­tów, podczas gdy w 2014 r. było ich 28, a w 2013 r. – 23. Za­de­biu­to­wa­ły akcje czterech spół­ek za­gra­nicz­nych: Uniwheels, Prairie Mining Limited, City Service, Kofola ČeskoSlovensko (w 2014 r. – pięciu). No­to­wa­nia z rynku alternatywnego NewConnect prze­nio­sło 12 spółek ( w 2014 – 10).

Poniżej zestawienie pierwszych ofert publicznych i debiutów na głównym rynku giełdy w 2015 r. oraz zaangażowanych do nich doradców prawnych, opracowane przez „Rynek Prawniczy” na podstawie danych Giełdy Papierów Wartościowych i własnych.

Pierwsze oferty publiczne i debiuty giełdowe w 2015 roku  (chronologicznie)

Spółka Wartość oferty (mln zł)** Doradcy prawni
Dekpol 29,28 Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Budzyński
Biomed-Lublin*
Indata Software* Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy
Private Equity Managers 45,71 Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy
Idea Bank 254,18 Domański Zakrzewski Palinka; Simpson Thacher & Bartlett; Weil, Gotshal & Manges (banki)
Izo-Blok* Łatała i Wspólnicy
Wirtualna Polska 294,15 Greenberg Traurig; Weil, Gotshal & Manges (banki)
Uniwheels 504,00 Baker & McKenzie; White & Case (banki)
Atal 143,00 Oleś & Rodzynkiewicz
Braster* 39,00 Matczuk Wieczorek i Wspólnicy
Pekabex 73,66 DLA Piper
Esotiq & Henderson 17,32 Krzysztof Rożko i Wspólnicy
Sunex* Tatar i Wspólnicy
Prairie Mining Limited Linklaters; Berwin Leighton Paisner; DLA Piper
Wind Mobile* 10,68                  –
AAT Holding 57,54 Weil, Gotshal & Manges; Greenberg Traurig (banki)
APS Energia* 7,78 Gessel Koziorowski
Grodno*
Adiuvo Investments* 22,00 Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy
InPost 121,35 Łatała i Wspólnicy; CMS (banki)
Wittchen 55,25 CMS
City Service Baker & McKenzie
Kofola ČeskoSlovensko 120,79 Baker & McKenzie
Korporacja KGL 33,25 Kancelaria Adwokacka Robert Rykowski
Enter Air 97,97 DLA Piper; CMS (banki)
Lokum Deweloper 36,00 Oleś & Rodzynkiewicz
Krynica Vitamin 26,39 SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy
Orion Investment*
11 Bit Studios* Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
Labo Print* CSW Więckowska i Partnerzy

*Przejście z rynku NewConnect. **Nowa emisja + sprzedaż istniejących akcji

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl